Vous aider à atteindre le succès, quelle que soit votre définition
Nous croyons qu'il faut prendre le temps d'écouter et de comprendre ce qui compte vraiment pour nos clients. Nous nous efforçons de simplifier les questions financières, afin qu'ils soient libres de se concentrer sur les personnes, les projets et les causes qui ajoutent un sens à leur vie. Notre objectif est de vous aider à atteindre le succès, quelle que soit votre définition.
Notre approche
Nous travaillons avec un groupe sélect de familles fortunées, nous consacrant entièrement à répondre à leurs besoins. Presque tous nos clients ont connu un succès financier avant de venir chez nous, nous nous engageons donc à obtenir un rendement solide tout en adoptant une approche prudente pour préserver leurs actifs.
Notre équipe est animée par une philosophie commune : être partenaire de la vie financière de nos clients. Pour vraiment servir nos clients, nous avons soigneusement réuni une équipe de professionnels dans presque tous les domaines des services financiers, notamment des comptables, des avocats, des planificateurs financiers, des spécialistes de l'assurance, des banquiers privés et des partenaires bancaires personnels et commerciaux. Ensemble, nous vous aidons à atteindre le succès, quelle que soit votre définition.
Nous mettons également l'accent sur la planification multigénérationnelle et nous nous efforçons d'établir des relations de travail avec chaque génération des familles de nos clients. Nous pensons que préparer les jeunes générations à perpétuer leur héritage familial est au cœur de notre offre.
Nos valeurs fondamentales: Confiance, rigueur et patience
Personne ne réitère nos valeurs fondamentales mieux que Warren Buffet:
- Confiance : « Il faut 20 ans pour bâtir une réputation et cinq minutes pour la détruire. »
- Rigueur : « Nous ne devons pas être plus intelligents que les autres. Nous devons être plus disciplinés que les autres. »
- Patience : « Le marché boursier n’est qu’un moyen de transférer de l’argent des gens impatients aux gens patients. »
Nos clients
- Entrepreneurs, cadres et professionnels occupés qui reconnaissent la valeur des conseils professionnels
- Familles bien établies à la recherche de conseils professionnels pour transférer leur patrimoine à la génération suivante de manière fiscalement avantageuse
- Retraités cherchant à maximiser le revenu après impôt
