Notre équipe étendue

Anne-Sophie est inscrite au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec depuis 2016. Elle détient un baccalauréat en droit civil de l’Université de Montréal et une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. Elle est également planificatrice financière, dûment inscrite auprès de l’Institut de planification financière.

Avant de se joindre à RBC, Anne-Sophie a travaillé pour une firme comptable basée à Montréal comme conseillère principale en fiscalité, offrant des services de planification fiscale à une clientèle fortunée en affaires, ainsi qu’à des investisseurs immobiliers bien établis au Canada comme à l’étranger. Elle a ensuite travaillé pour une institution financière d’envergure nationale, où elle a occupé le rôle de directrice principale en planification fiscale et successorale en soutien aux conseillers financiers en gestion privée de patrimoine dans le cadre des services offerts à la clientèle à valeur élevée.

Les domaines d’expertise d’Anne-Sophie incluent la planification fiscale, tant personnelle que corporative, ainsi que la planification successorale. À titre de spécialiste en planification financière aux Services de bureau de gestion familiale RBC, Anne-Sophie travaille conjointement avec votre conseiller afin de l’assister dans l’établissement et la présentation de votre plan financier Compas complet et détaillé

À titre de spécialiste en planification successorale, Daniel Duchesne procure aux conseillers et à leurs clients une chose qu’ils n’attendaient pas: une discussion différente au sujet de l’assurance vie, une discussion dans laquelle ils sont complètement à l’aise.

Plusieurs clients lui demandent : « Pourquoi personne ne m’a jamais parlé de ça ?» L’image qu’ils ont de l’assurance-vie est transformée. Ils disent: « Wow - je ne savais pas que l’assurance pouvait faire ça».

Daniel a une capacité innée à mettre les gens à l’aise en simplifiant les notions complexes. Son objectif est d’avoir deux clients satisfaits, le conseiller et leur client.

Tout ce que Daniel et son équipe font vise un seul objectif: aider les clients à préserver et à accroitre leur patrimoine personnel et corporatif. Ils se demandent constamment: “Si le client était un membre de notre famille, recommanderions-nous la même chose?”

Avant de se joindre à RBC Gestion de patrimoine, Michael Neudorf s’est spécialisé dans la planification personnelle, successorale et corporative pour les clients d’un cabinet d’avocats national. Notamment, Michael a fourni un service personnalisé à ses clients en les aidant à naviguer des défis personnels et juridiques de la manière la plus avantageuse sur le plan fiscal.

Michael a obtenu un baccalauréat en droit (LL.B.) en 2015 de l’Université de Montréal et a été reçu au Barreau du Québec en 2016. Il est également titulaire d’un baccalauréat ès arts en sciences politiques et en histoire de l’Université McGill.

Michael est membre actif de la Fondation canadienne de fiscalité, de l’Association de planification fiscale et financière, de l’Association fiscale internationale et de l’Association du barreau canadien.