Bienvenue à notre approche family office de la gestion de patrimoine - votre clé pour un avenir sûr et prospère. Notre processus, qui constitue notre engagement envers vous, est fondé sur nos valeurs de responsabilité, de transparence et d'excellence.

 

 

Rencontre n° 1 : Découverte

Notre première étape consiste à avoir une conversation avec vous et votre famille afin d'établir un lien et de déterminer si nous sommes faits l'un pour l'autre.

Nous cherchons à comprendre vos complexités personnelles et financières, ainsi que les rêves que vous envisagez pour vous-même, la famille que vous dirigez et l'héritage que vous souhaitez laisser derrière vous.

Une fois que nous aurons déterminé si nous sommes faits l'un pour l'autre, nous fixerons un deuxième rendez-vous.

 

 

Rencontre n°2 : Votre plan financier personnalisé

Au cours de la semaine suivant notre première rencontre, nous élaborerons et présenterons une stratégie financière adaptée exclusivement à vos besoins, ce qui nous permettra de collaborer avec vous pour:

  1. Mettre en œuvre des stratégies de planification fiscale efficaces
  2. Répondre à vos besoins en matière de revenus
  3. Faire appel à nos partenaires experts pour améliorer le plan
  4. Établir une stratégie pour votre retraite.

Une fois que vous aurez bien compris votre stratégie, nous la mettrons en œuvre.

 

 

Rencontre n° 3 : Implémentation d'un portefeuille fiscalement avantageux aligné avec votre plan financier unique

En combinant votre plan et notre philosophie patrimoniale, nous construirons votre portefeuille.

Notre philosophie patrimoniale est fondée sur 4 piliers :

  1. Efficacité fiscale : Priorité aux rendements fiscalement avantageux
  2. Préservation du capital : Sauvegarder et faire fructifier votre patrimoine en mettant l'accent sur la stabilité.
  3. Discipline : Adhérer à une approche structurée dans différentes conditions de marché.
  4. Valeur : Sélectionner des investissements dont les prix sont attractifs  

 

 

Soutien continu

Une fois le travail de base effectué, nous vous fournirons un plan de service pour les 12 mois à venir qui inclut:

  1. Examens de l'état d'avancement du plan financier
  2. Examen de la performance des investissements
  3. Engagements avec nos partenaires experts
  4. Planification fiscale de fin d'année