Ma promesse
Chaque processus commence par une conversation sur vous, votre historique d'investissement, vos antécédents personnels, votre vie de famille, vos intérêts et, surtout, vos objectifs à long terme. Le processus de découverte est précieux ; il ouvre la voie pour une relation où vos objectifs financiers et votre style de vie sont toujours au premier plan.
Une fois que nous avons établi ce qui est le plus important pour vous, ma priorité est de vous fournir des solutions. En collaboration avec l’équipe RBC Gestion de patrimoine, qui est à l'avant-garde du secteur, aucun objectif n'est inaccessible. Les solutions varient et comprennent souvent un plan financier, une analyse fiscale, des services fiduciaires, une planification successorale et commerciale.
Votre portefeuille de placements est construit selon une approche axée sur les objectifs et complète toujours vos objectifs à long terme. Les portefeuilles sont construits sur mesure avec l'appui de la plateforme de recherche RBC et de nos partenariats avec certains des plus grands gestionnaires de placements au monde. Nous construisons votre portefeuille à l'aide d'une gamme flexible de produits et d’une répartition de l'actif - il n'y a pas de limites ou de structures fixes, tout est adapté à vos besoins.
Mes clients
Je travaille avec des professionnels, des entrepreneurs et des investisseurs immobiliers qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles de placements. Nous formons souvent le lien intergénérationnel au sein d'une famille en intégrant les enfants adultes aux plans de transfert de patrimoine - une étape souvent oubliée mais importante pour assurer la continuité d'un héritage familial.
RBC est l'une des banques les plus sécuritaire et ingénieuse au monde. Je suis fier de partager ces avantages avec tous mes clients.
