Spécialist en planification successorale, Services Financiers RBC Gestion de patrimoine inc.
Un atout précieux au sein de l’équipe de votre conseiller, Paul peut vous aider à bâtir, préserver et fructifier votre patrimoine en incorporant des solutions d’assurance dans votre plan financier global. Il est en mesure d’offrir des solutions innovatrices et avantageuses au plan fiscal en réponse à divers enjeux de la gestion de patrimoine.
Se spécialisant auprès d’une clientèle composée de propriétaires d’entreprise et d’individus fortunés, il propose des solutions personnalisées fondées sur l’assurance pour satisfaire vos besoins.
Ayant débuté sa carrière en 1998, Paul mise sur une expérience exhaustive dans l’industrie des services financiers. Paul détient un baccalauréat ès sciences (B. Sc.) de l’Université Dalhousie et un MBA de l’Université St. Mary’s. Il a aussi obtenu les désignations de planificateur financier agréé (PFA), d’assureur-vie agréé (AVA) et de Certified Health Specialist (CHS). Il est également membre de la Conference for Advanced Life Underwriting (CALU) et d’ADVOCIS.
Mary is a Chartered Professional Accountant (CPA), Chartered Accountant (CA) and a Certified Financial Planner (CFP). She has received her Bachelor of Science from Dalhousie and a Bachelor of Commerce from Saint Mary’s University. Mary has completed and tutored the CICA In-Depth Tax Course.
Prior to joining RBC in 2008, Mary was employed as a Senior Manager, Tax where she specialized in tax planning for individuals and their owner-managed entities. During her career Mary has been employed by two of the large international public accounting firms and has a broad range of experience in mergers and acquisitions, business succession, estate and trust planning and overall tax minimization.
Mary’s role is to work with and support your advisor in preparing and presenting comprehensive Compass Financial Plans for clients.
Christy Sandles, LL.B, TEP
Vice President and Will & Estate Consultant, Family Office Services, RBC Wealth Management
Christy obtained a Bachelor of Arts degree (Anthropology) from the University of Waterloo in 2006 and a Bachelor of Laws degree from Dalhousie University in 2009. She was called to the Nova Scotia Bar in 2010.
Following her call to the Bar, Christy was in private practice with a large regional firm and practiced primarily in the areas of Wills, estates and trust law and litigation. Beginning in 2013, she worked exclusively in the area of Will and estate planning with a major trust company. Christy joined RBC Wealth Management in 2018.
Christy is a member of the Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) and the Nova Scotia Barristers’ Society.
Angèle LeBlanc, LL. B., TEP
Première conseillère, Testaments et successions, RBC Trust Royal
À titre de première conseillère, Testaments et successions, pour la région del’Atlantique, Angèle LeBlanc adopte à l’égard de la planification successorale une approche qui met l’accent sur la compréhension des besoins uniques de chaque client. Elle collabore avec les clients et leurs conseillers de confiance en vue d’établir un plan successoral global, efficace et sur mesure.
Que les clients envisagent de transférer leur patrimoine à la nouvelle génération ou qu’ils aient des exigences précises, comme protéger un héritier souffrant d’une incapacité, planifier pour une famille recomposée ou bien structurer l’héritage d’un enfant, Mme LeBlanc a les connaissances nécessaires pour fournir de judicieux conseils et présenter diverses options à considérer.
Avant de se joindre à RBC Trust Royal, Mme LeBlanc a exercé en cabinet privé, où elle a offert des solutions spécialisées en planification successorale. Elle a ensuite travaillé dans des sociétés de fiducie, offrant des solutions de succession et de fiducie. Mme LeBlanc est titulaire d’un baccalauréat en droit (LL.B.) de la Dalhousie Law School, et elle a continué d’approfondir ses connaissances et son expertise en obtenant des titres clés de l’industrie, notamment le titre de spécialiste en fiducie et en succession (TEP), et elle est membre de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP Canada).
Son expertise professionnelle et son engagement à offrir des solutions pratiques, en plus de sa capacité à mettre les clients à l’aise, font d’elle une ressource précieuse.
Michel Bétournay, Pl. Fin.
Vice-président et spécialiste en planification financière, RBC Gestion de patrimoine
Michel Bétournay, planificateur financier, a obtenu un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en comptabilité de l’École des hautes études commerciales de Montréal (HEC Montréal) en 1991. Il détient en outre, depuis 2002, le titre de planificateur financier décerné par l’Institut québécois de planification financière (IQPF).
Michel travaille au sein du Groupe de la Banque Royale du Canada depuis 1993. Il compte quatorze années d’expérience à titre de planificateur financier, dont douze avec l’équipe de planification financière Compas.
Son rôle est de travailler avec votre conseiller et de l’aider à préparer et à présenter des plans financiers Compas complets.
