Mauricio est dédié à aider les familles prospères à naviguer dans un environnement d'investissement de plus en plus complexe et volatile en offrant des conseils clairs et pratiques. En tirant parti des ressources complètes de gestion de patrimoine et des services de family office de RBC, il s'engage à aider ses clients à atteindre à la fois leurs objectifs financiers et personnels.
Avec un accent particulier sur les besoins de ses clients, Mauricio combine son solide parcours analytique avec une approche personnalisée de la gestion de patrimoine. Il détient un baccalauréat en commerce avec mention et des études de deuxième cycle en comptabilité de l’Université McGill, où il a acquis une solide compréhension du système fiscal canadien. De plus, Mauricio est titulaire des désignations d'Analyste Financier Agréé (CFA) et de Gestionnaire de Patrimoine International Certifié (CIWM), délivrées par l’Association des Gestionnaires de Patrimoine International en Suisse.
L’approche méthodique de Mauricio en matière de résolution de problèmes découle de son engagement à écouter, analyser et réfléchir sur les circonstances uniques de chaque client. Il est reconnu pour fournir des conseils réfléchis et bien structurés, prenant en compte tous les aspects d’une situation pour garantir un service à la fois efficace et pertinent. Passionné par l’éducation de ses clients, Mauricio prend le temps d'expliquer les concepts financiers complexes de manière claire et accessible, afin de les aider à prendre des décisions éclairées.
En dehors de sa vie professionnelle, Mauricio est un passionné de cuisine, influencé par sa grand-mère. Il aime partager ses créations culinaires avec sa famille, ses amis et même ses clients. Voyageur aguerri, Mauricio prend plaisir à découvrir de nouvelles cultures et à rencontrer des personnes du monde entier.
Élevé par une mère médecin et un père pilote, Mauricio comprend les défis liés à l'équilibre entre une carrière exigeante et la vie de famille. Cette expérience l’a amené à accorder une grande importance à passer du temps de qualité avec ses proches, en particulier avec son fils, et influence son approche des relations solides et basées sur la confiance avec ses clients. Il croit en la communication, l'empathie et un service qui va au-delà de la gestion de patrimoine.
Issu d’un milieu où la littératie financière n'était pas largement enseignée, Mauricio est passionné par l'idée d'élever les standards de la profession de gestion de patrimoine. Il considère que des conseils financiers efficaces sont essentiels pour le succès à long terme. Il s'efforce constamment d'améliorer ses connaissances et de fournir des solutions pratiques qui ont un impact positif sur la vie de ses clients, que ce soit en allégeant des charges, en économisant du temps ou en offrant une tranquillité d'esprit.
La devise de Mauricio, Caring Beyond Wealth (S’occuper au-delà de la richesse), reflète sa conviction que la gestion de patrimoine ne se limite pas aux finances. Il s'agit de prendre soin de ses clients de manière holistique, en veillant à ce qu'ils non seulement bâtissent et préservent leur richesse, mais aussi qu’ils profitent pleinement de la vie en chemin. Après tout, il croit que, quelle est la valeur de la richesse si l’on ne peut pas en profiter ?
