Mauricio Bonaguro, CFA, CIWM

Soin au-delà de la richesse

Nous offrons un niveau premier de solutions de gestion de patrimoine intégrée. Nous fournissons des conseils précieux pour aider les clients à atteindre la réussite financière et à atteindre leurs objectifs de vie.

L’argent est une partie très importante de la vie et mérite d’être géré avec responsabilité et soin. Nous comprenons l’impact que les décisions de vie et les transitions ont sur votre situation financière et vice versa. Pour cette raison, notre approche va au-delà de la simple gestion de l’argent. Nous prenons soin des familles avec lesquelles nous travaillons, des propriétaires d’entreprise que nous aidons, des organismes de bienfaisance que nous gérons, des professionnels de la santé que nous aidons et de nos chers retraités qui gèrent leur pécule et protègent leur mode de vie à la retraite.

Nous travaillons avec tous les domaines de la gestion de patrimoine pour vous assurer de vivre une vie financière saine :

•  Gestion des placements
•  Planification de la retraite
•  Planification de la relève d’entreprise
•  Assurance
•  Planification fiscale
•  Planification successorale
•  Planification des soins aux aînés
•  Dons de bienfaisance

Et nous vous mettons en contact avec le vaste réseau de professionnels de RBC qui peuvent vous aider avec :

•  Services bancaires privés et commerciaux
•  Services de fiducie
•  Fusions et acquisitions sur le marché intermédiaire
•  Avantages collectifs

Nous prenons soin de vos finances afin que vous puissiez investir votre temps dans ce qui est le plus précieux pour vous !

Mauricio Bonaguro, CFA

À qui on peut aider ?

Nos services conviennent aux particuliers, aux familles, aux entreprises et aux organisations à la recherche d'un niveau supérieur de service personnalisé et d'assistance pour la gestion d'actifs d'investissement importants.

• Dirigeants cherchant à faire fructifier leur patrimoine
• Professionnels ayant besoin d'aide pour leurs biens personnels et leurs relations de partenariat
• Propriétaires d'entreprise ayant besoin d'aide pour gérer leurs actifs personnels et professionnels
• Préretraités voulant maximiser leur épargne à l'approche de la retraite
• Retraités nécessitant des stratégies novatrices pour tirer le meilleur parti de leur revenu de retraite après impôt, tout en protégeant leur sécurité financière
• Familles bien établies à la recherche de conseils professionnels transférant leur patrimoine à la prochaine génération de manière fiscalement avantageuse
• Individus et familles souhaitant soutenir des causes caritatives par le biais de stratégies de dons planifiés et de planification de l'héritage