RELEVÉS, EXAMEN ET ÉVALUATION
Au terme de chaque trimestre, Johnson, St-Germain et associés vous soumet une évaluation écrite de votre portefeuille et procède à une révision personnelle avec vous.
Cette révision trimestrielle consiste notamment à vous donner un sommaire complet de votre portefeuille de placement, à effectuer une évaluation systématique du rendement de votre portefeuille d’après certains indices de référence prédéterminés, à vous fournir des commentaires et des perspectives sur l’économie et les marchés de capitaux, puis à examiner, mettre à jour et, au besoin, modifi er votre stratégie de placement personnelle.
Une fois par année, nous revoyons également votre énoncé de politique de placement et vérifi ons si des modifi cations importantes se sont produites au chapitre de votre situation ou de vos objectifs. Nous pouvons ainsi nous assurer que votre portefeuille continue de répondre à vos besoins.
COMMUNICATION CLAIRE ET SERVICES DE PREMIER ORDRE
Johnson, St-Germain et associés est résolu à vous fournir un service de qualité supérieure.
Nous effectuons des prises de contact régulièrement et établissons des communications claires et des relevés périodiques. Nous nous faisons un devoir d’être accessibles et vous promettons de répondre à vos demandes avec célérité et courtoisie.
Nos services électroniques vous permettent d’accéder à vos comptes à toute heure du jour ou de la nuit.
Grâce à notre étroite relation à RBC Groupe Financier, nous pouvons également vous offrir une vaste gamme de services financiers de grande qualité, dont :
- Planification financière, de la retraite et successorale
- Services de fiducie et de garde
- Stratégies et services liés à l’assurance
- Services bancaires privés
- Services financiers à l’intention des sportifs professionnels
