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Michel Bétournay, planificateur financier, a obtenu un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en comptabilité de l’École des hautes études commerciales de Montréal (HEC Montréal) en 1991. Il détient en outre, depuis 2002, le titre de planificateur financier décerné par l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

Michel travaille au sein du Groupe de la Banque Royale du Canada depuis 1993. Il compte quatorze années d’expérience à titre de planificateur financier, dont douze avec l’équipe de planification financière Compas.

Son rôle est de travailler avec votre conseiller et de l’aider à préparer et à présenter des plans financiers Compas complets.

Avant de se joindre à RBC Gestion de patrimoine, Joseph Di Niro commença sa carrière en pratique privée au sein d’une étude notariale à Montréal. Durant ces années, Joseph a développé une expertise en planification testamentaire et successorale, tout en obtenant des connaissances spécialisées dans les domaines de règlement de succession et de procédures non contentieuses devant notaire. Afin d’épanouir ses connaissances en fiscalité, Joseph s’est joint à une firme comptable multinationale, où il s’est spécialisé en planification fiscale individuelle et corporative. Membre de la Chambre des notaires du Québec depuis 2010, Joseph a obtenu son diplôme de droit notarial (D.D.N.) de l’Université de Montréal en 2009 après avoir complété son baccalauréat en droit (LL.B.) à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en 2007. Joseph poursuit actuellement une Maîtrise en Fiscalité à l’Université de Sherbrooke.

En tant que Conseiller, Banque Privée Première pour le marché de Montréal, Vishesh agit en tant que point de contact unique afin d'offrir des solutions bancaires et de crédits personnels aux clients de RBC Gestion de patrimoine et à leurs familles. En partenariat avec les conseillers en placement de sa région, il offre un service personnalisé et des conseils sur mesure pour aider les clients à gagner du temps et à gérer efficacement leurs besoins bancaires quotidiens. Avec plus de 5 ans d'expérience dans le secteur bancaire, principalement dans les rôles de Conseiller en Services Bancaires et Conseiller en Affaires, Vishesh a acquis des compétences qui lui permettent de fournir des conseils personnalisés et de qualité à ses clients estimés. Tout au long de sa carrière à la banque, il a reçu plusieurs distinctions pour son dévouement, son travail d'équipe et la qualité du service fourni aux clients. Son expérience bancaire comprend également des participations à des projets d'expansion internationale et des interactions avec des décideurs tels que des Dirigeants d'Entreprise, des Directeurs Financiers et des PDG. Il a appris à travailler dans des environnements sous haute pression et à respecter des délais étroits. Cela lui a permis de mieux comprendre les particularités du monde bancaire, ses exigences et ses implications d'un point de vue macroéconomique et microéconomique. Il a développé une passion précoce pour l'économie et les systèmes monétaires modernes. Il espère faire une longue carrière dans le secteur bancaire. Vishesh est né et a grandi à l'île Maurice, et a immigré au Canada en 2018. Il a fait ses études en mathématiques appliquées à l'université de Florida Institute of Technology, où il avait obtenu une bourse d'études. C'est une personne dotée d'un bon sens relationnel, de créativité, d'adaptabilité, de polyvalence et de pragmatisme, qui tient l'éthique en haute estime et consacre le meilleur de lui-même pour remplir ses fonctions

À titre de spécialiste en planification successorale, Daniel Duchesne procure aux conseillers et à leurs clients une chose qu’ils n’attendaient pas: une discussion différente au sujet de l’assurance vie, une discussion dans laquelle ils sont complètement à l’aise.

Plusieurs clients lui demandent : « Pourquoi personne ne m’a jamais parlé de ça ?» L’image qu’ils ont de l’assurance-vie est transformée. Ils disent: « Wow - je ne savais pas que l’assurance pouvait faire ça».

Daniel a une capacité innée à mettre les gens à l’aise en simplifiant les notions complexes. Son objectif est d’avoir deux clients satisfaits, le conseiller et leur client.

Tout ce que Daniel et son équipe font vise un seul objectif: aider les clients à préserver et à accroitre leur patrimoine personnel et corporatif. Ils se demandent constamment: “Si le client était un membre de notre famille, recommanderions-nous la même chose?”