Notre mission : Être à l'écoute de vos besoins

Chaque personne se trouve dans une situation différente, avec des besoins, objectifs et des aspirations qui lui sont propres. C'est pourquoi pour nous, la connaissance des objectifs et des besoins de nos clients est la base de notre relation d'affaires. La première étape de notre processus de gestion de portefeuille est l'établissement d'un plan financier sur mesure conformément à votre situation particulière. Chaque membre de notre équipe apporte son expertise afin d'élaborer, mettre en place, assurer un suivi étroit de votre stratégie de portefeuille et l'adapter si nécessaire.

Nous sommes convaincus que notre savoir-faire vous permettra d'accéder à la réalisation de vos objectifs financiers.

Voici ce que notre équipe vous propose

  • Un service personnalisé axé sur la connaissance approfondie de vos besoins et de vos objectifs.
  • Une approche globale structurée et rigoureuse pour gérer et faire fructifier votre patrimoine.
  • Une stratégie d'investissement sur mesure en fonction de vos besoins et objectifs.
  • La gamme la plus complète de produits et services financiers de l'industrie.
  • L'accès à une vaste équipe de professionnels en matière de placement, d'assurance, de planification financière et successoral

Les points ci-dessus n'étant qu'un court résumé des services que nous pouvons vous offrir, nous vous invitons à communiquer avec nous afin de discuter de votre avenir financier.

Nathalie Lévesque

Nathalie Lévesque, FCSI

Gestionnaire de portefeuille et conseillère en patrimoine principale

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Eric Archambault

Eric Archambault, FCSI

Gestionnaire de portefeuille et conseiller en patrimoine principal

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Julie Archambault

Conseillère associée en gestion de patrimoine et en placement

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Sandro Manna

Sandro Manna

Conseiller associé

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Nicolas Therrien

Nicolas Therrien, CFA

Conseiller associé en placement

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Shauna

Shauna Upshaw

Conseillère adjointe

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Cynthia

Cynthia O'Doherty

Conseillère adjointe

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Marie Breton

Marie Breton

Conseillère adjointe

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