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Senior Portfolio Manager & Wealth Advisor
陈建宇 Kent, 皇家银行财富管理资深投资组合经理。Kent于2003年开始从事投资理财的相关工作。 在此期间,他成功的帮助高净值投资者,新移民和商业专业人士量身定制最合适的投资服务,实现他们重要的财务目标。作为一名持牌投资组合经理,Kent是少数可以提供组合投资服务的顾问,这代表了他可以为顾客提供最高级别的投资管理。他还是我们公司著名的董事委员会(Director’s Council) 的成员之一。该董事委员会的成员是行业中最高道德,卓越服务和绩效标准的顾问。
Kent的投资理念基于多元化的力量,除了考虑您的具体目标,时间范围和风险承受能力之外,他还对您未来的财务规划进行详细分析。
Kent在西门菲沙大学主修经济学。他还获得了多个行业认证,如注册财务策划师,财务管理顾问,特许投资经理和加拿大证券研究所成员。在业余时间,他喜欢打高尔夫球,在当地社区中心和夏令营做志愿者,并为冰球队Canucks加油助威。
Associate Wealth Advisor
Vicky在金融服务行业拥有超过10年的经验,协助Kent一起在投资组合和财富管理领域为客户提供全面的服务。这些服务包括财务规划,税务规划,遗嘱遗产审查,保险解决方案和商业规划。同时,她还负责为您提供市场更新概况与投资报告。
Vicky精通英语和普通话,享有圣玛丽大学的金融学士学位,以及特许投资经理和认证财务规划师等专业证书。在工作之外, Vicky喜欢旅游,做瑜珈,打羽毛球,和她的柴犬一起去户外徒步旅行。
Administrative Assistant
Shirley主要负责团队的行政管理,资料管理以及协助客户关系事务,为团队的经营管理做好各项保障工作。她将帮助您预订会议、完成交易,并回答您可能遇到的任何问题。Shirley于2014年加入金融服务行业,并持有CSC, CPH, 以及WME证书。她精通英文以及普通话。工作之余Shirley喜欢旅游和陪伴家人。