Joseph occupe un poste axé sur le client à RBC depuis 2003. Tout au long de cette période, il a vu l’autonomisation qui découle de l’éducation et de l’apprentissage continu. C’est une croyance fondamentale à laquelle Joseph attribue personnellement ; il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Queen’s et d’un diplôme en planification financière de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Toujours reconnu comme ayant une orientation client et une intégrité profonde, Joseph croit que l’une de ses responsabilités fondamentales en tant que conseiller est de fournir un cadre d’apprentissage pour aider ses clients à prendre de meilleures décisions.
Avec plus de 18 ans dans le secteur des services financiers, Joseph prend le temps de développer une compréhension approfondie des priorités de ses clients afin d’élaborer un plan de gestion de patrimoine personnalisé. Joseph intègre les besoins de revenu de ses clients, les stratégies de préservation du patrimoine, le plan fiscal et successoral à un portefeuille de placements sur mesure.
Joseph a été inculqué une solide éthique de travail et une compréhension de la valeur de l’argent de ses parents qui étaient tous deux entrepreneurs. Il a vu de ses mains l’impact de l’établissement d’objectifs, du partenariat avec les bons experts pour les conseils et qu’il y a toujours autre chose à apprendre. Il s’efforce maintenant de fournir des conseils percutants à ses clients pour faire une différence significative dans leur vie.
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« Un investissement dans le savoir paie le meilleur intérêt » - Benjamin Franklin
