Vous aider à atteindre vos objectifs 

 

Notre processus est conçu pour trouver la racine de vos besoins financiers, puis élaborer un plan complet sur mesure.   Notre cadre et notre approche conçoissent et personnalisent vos objectifs financiers.   Nous mesurons le succès à travers des jalons significatifs afin que notre plan continue d’être pertinent pour votre vie et vos objectifs.   Les données montrent que, étonnamment, les stratégies d’investissement ne sont souvent pas alignées sur les priorités financières personnelles.   De plus, le succès est souvent basé sur des repères prédéfinis qui ont peu de pertinence pour des objectifs personnels spécifiques.   Notre ambition est de créer le plan le plus significatif pour réaliser vos objectifs personnels à vivre pour aujourd’hui avec la tranquillité d’esprit financière pour l’avenir.   Nous co-créons avec nos clients un plan personnalisé en fonction de leurs objectifs et nous développons des repères personnalisés pour mesurer le succès. 

 

Découverte 

Tout commence par la découverte et l’apprentissage, notre processus commence par un examen approfondi de la situation et des priorités de votre famille.    Nous nous assons de comprendre vos expériences passées et vos aspirations futures pour nous aider à définir ce que vous voulez accomplir avec votre richesse. 

 

Plan de gestion de patrimoine 

Une fois que nous avons une compréhension de vos priorités, nous créons alors un plan de richesse.   Les complexités de la gestion efficace du patrimoine nécessitent un plan approprié pour vous, votre famille et / ou votre entreprise.   Nous servons de guide pour nous assurer que tous les domaines de votre vie financière sont alignés pour atteindre vos objectifs personnels. 
 
Un plan complet pour nous guider dans la détermination de nos préoccupations financières les plus urgentes - telles que : 

  •  Aurai-je assez pour prendre ma retraite confortablement et où/ comment accéder à mon patrimoine 
  •  Mon plan de relève d’entreprise est-il en place et comment puis-je assurer une transition en douceur ? 
  •  Mon plan d’héritage est-il conforme à mes souhaits - comment puis-je être rappelé ? 
  •  Nous tirons parti des ressources de RBC Gestion de patrimoine en accédant à notre réseau et en travaillant avec des professionnels spécialisés accrédités. 
  •  Nous construisons des portefeuilles pour refléter votre tolérance au risque personnelle et vos objectifs de placement.   Nous alignons votre portefeuille d’investissement sur vos priorités et développons un indice de référence personnel comme mesure du succès. 

 Enfin, nous utilisons une approche de répartition et de rééquilibrage de l’actif pour minimiser les risques afin de nous assurer que votre expérience de placement est aussi fluide que possible.   

 

Mise en œuvre 

Ensuite, nous passons à l’action et à la mise en œuvre.   Une fois que nous nous sommes mis d’accord sur les stratégies qui vous conviennent le plus, à vous et à votre famille, nous mettons en œuvre vos stratégies d’investissement et de gestion de patrimoine avec diligence et détails.    Nous vous tenons continuellement au courant du processus et nous nous assurons que vous êtes à l’aise avec les stratégies que nous mettons en œuvre.    Enfin, nous coordonnons avec notre spécialiste de la gestion de patrimoine approprié pour exécuter votre plan de gestion de patrimoine personnalisé. 

 

Le service 
 
Plus important encore, le service continu demeure.   Prêt à s’adapter et à communiquer avec vous selon vos conditions.     Une fois que nos stratégies recommandées sont mises en œuvre, nous élaborons un plan de service sur mesure pour donner suite à nos recommandations.   Notre objectif est d’être continuellement impliqué dans la décision financière à laquelle nos clients sont confrontés pour nous assurer que nos stratégies sont alignées sur vos priorités. 
 
Nous vous encourageons à nous contacter et nous sommes impatients d’être au service.