Wealth Management

En toute honnêteté, nous avons été un peu surpris par l'ampleur des services que RBC nous a offerts. C'est agréable de savoir que les gens avec qui vous travaillez travaillent en équipe.

Dans mon cœur, je crois que nous aidons à résoudre les problèmes qu'ils ne connaîtrons jamais.

L'une des choses uniques que nous apportons à notre approche est notre capacité à combiner l'impôt, le droit et les investissements dans une seule conversation. En approchant de façon holistique les trois d'entre elles nous permettent d'avoir une vue unique sur la richesse de notre client.

Nous faisons partie d'une grande équipe. Nous avons les meilleurs professionnels qui travaillent avec notre équipe, des avocats, des comptables, des évaluateurs d'entreprise.

Je suis quelqu'un qui vous aide à réfléchir à la façon dont vous possédez vos biens et à ce que vous voulez en fin de compte faire avec eux pour vous-même et votre famille au fil du temps.

J'avais 33 ans avec l'une des quatre grandes firmes comptables. Et mon expertise est la législation fiscale des deux côtés de la frontière.

Je m'intéresse tout particulièrement au droit des personnes handicapées. J'ai moi-même cinq enfants. J'ai un fils qui a un handicap. Je peux travailler avec des familles qui ont des enfants ou des membres de leur famille handicapés et qui les aident de façon tout à fait spéciale. C'est un excellent travail.

Il y a toujours un avantage à ce qu'une personne regarde toute votre structure et regarde toute votre situation d'un peu plus haut et s'assure que tout est vraiment en place et que tout fonctionne ensemble.

Le terme "plan financier" suggère souvent un financement. Mais de toute évidence, un plan financier est vraiment un plan pour atteindre les objectifs personnels. Il est donc très important que lorsque nous rencontrons le client ... que nous comprenons bien ce qui est important pour eux.

Ils trouvent des réponses ou ils trouveront les réponses. C'est juste fou. Il n'y a aucun moyen que nous aurions pu accomplir, sans l'équipe de gestion du patrimoine, où nous sommes aujourd'hui. Nous ne serions jamais allés aussi loin.

Et vous ne pouvez pas mettre un prix à ce sujet.

C'est inestimable.

Ouais, inestimable.

C'est la récompense que vous ne pouvez pas mesurer. C'est juste ce qui me fait vouloir me lever le lendemain matin pour aider plus de familles.

Vous arrive-t-il de vous poser les questions suivantes : Comment m'y prendre pour gérer le fardeau fiscal important de ma famille?

Comment réduire les risques financiers qui pèsent sur ma famille?

Comment optimiser mon revenu net?

Comment laisser un héritage plus significatif à ma famille et à un organisme de bienfaisance?

Si ces questions vous préoccupent, vos affaires financières sont peut-être devenues plus complexes et c'est ici que la gestion de patrimoine entre en jeu.

Qu'est-ce que la gestion de patrimoine?

La gestion de patrimoine est souvent assimilée à la gestion des placements, mais c'est plus que cela.

La gestion de patrimoine va au-delà de la gestion des placements et englobe l'ensemble de votre situation financière.

Elle réunit en un seul et même plan le patrimoine global, les différentes compétences et solutions dont vous avez besoin.

Elle englobe notamment l'investissement, la planification financière, les stratégies de réduction d'impôt, la planification de la relève, la planification de la retraite, les stratégies de préservation de patrimoine et la planification successorale.

La gestion de patrimoine adopte une vision d'ensemble et se penche sur vos diverses préoccupations financières à chaque étape de votre vie.

Constituez votre patrimoine en vue d'atteindre de futurs objectifs comme la retraite, convertir votre patrimoine en un revenu de retraite fiscalement avantageux et transférer votre patrimoine à la prochaine génération.

Un des avantages les plus importants de la gestion de patrimoine est l'approche coordonnée qui y est intégrée.

Vous avez en bref un conseiller principal qui travaille avec des experts d'autres secteurs.

Par exemple, les conseillers en gestion de patrimoine RBC ont chacun une spécialité dans une discipline clé comme la gestion des placements, la planification financière ou la vente privée, mais ils travaillent tous de concert de manière à faire profiter à leurs clients des diverses compétences disponibles.

De plus, chaque conseiller en gestion de patrimoine bénéficie du soutien de l'équipe des services de gestion de patrimoine RBC.

L'équipe de service de gestion de patrimoine RBC comporte plus de 200 experts financiers, fiscalistes et conseillers juridiques qui ont tous pour objectif d'aider les conseillers RBC dans la gestion de patrimoine de leurs clients.

Donc, comment décrire la gestion de patrimoine?

La gestion de patrimoine se résume à tout ce qui vous aide à mieux comprendre une situation financière complexe et elle vous permet d'être plus confiant par rapport à votre avenir financier.

Pour savoir comment tirer un plus grand avantage de la gestion de patrimoine, veuillez communiquer avec un conseiller de RBC Gestion de patrimoine.