Votre patrimoine. Vos valeurs. Notre expertise.
La gestion de patrimoine exceptionnel nécessite plus qu’un simple plan financier—elle exige une vision stratégique, de la discrétion et une approche personnalisée qui reflète les valeurs et objectifs de votre famille. Avec plus de 15 ans d’expérience en investissement et une accréditation CFA, Jonathan Rotem offre aux familles fortunées des conseils clairs et complets pour naviguer à travers les complexités de la richesse. Soutenu par une équipe d’experts spécialisés, Jonathan propose une expérience de gestion de patrimoine intégrée couvrant la stratégie d’investissement, la planification successorale, l’optimisation fiscale et plus encore.
Jonathan va au-delà des chiffres. Sa philosophie repose sur la compréhension que la richesse représente bien plus que la croissance financière—c’est la sécurité de l’avenir de votre famille, le soutien de votre mode de vie et la création d’un héritage durable.
En 2022, Jonathan a déménagé avec sa femme, Tamar, et leurs deux enfants, Melody et Leonard, de Toronto à Lac-Beauport, un coin de paradis dans le Massif Laurentien, juste à l’extérieur de Québec. Il a choisi ce mode de vie pour l’accès incomparable aux expériences de plein air de classe mondiale et pour offrir à ses enfants une éducation bilingue et culturellement enrichissante. C’est dans ce cadre qu’il a bâti une pratique de gestion de patrimoine dédiée à aider les familles à atteindre le même sentiment de sécurité et de liberté financière.
Basé à Lac-Beauport, Jonathan offre des services de gestion de patrimoine haut de gamme en Ontario et au Québec, combinant technologie de pointe et approche personnalisée. Il se déplace régulièrement à Toronto, Ottawa et Montréal pour rencontrer ses clients dans l’un des bureaux du vaste réseau de RBC Gestion de Patrimoine, dans un cadre privé ou à leur domicile—garantissant des interactions personnalisées, discrètes et adaptées aux préférences de chacun.
