Un processus de placement discipliné
Connaissance du client
La première étape consiste à définir vos objectifs grâce à l'analyse de votre situation financière. Joey étudie vos valeurs personnelles, votre mode de vie, votre horizon temporel et votre tolérance au risque.
Première étape – Collecte des renseignements sur le client et ses besoins (Connaissance du client)
La première étape consiste à définir vos objectifs grâce à l’analyse de l’ensemble de votre situation financière. Nous étudions vos
valeurs personnelles, votre mode de vie, votre horizon temporel et votre tolérance au risque.
Deuxième étape– Élaboration d’un plan (L’énoncé de politique de placement)
Vient ensuite l'évaluation de votre portefeuille et de votre situation actuelle. Après avoir bien compris votre situation financière, et défini votre profil d'investisseur, notre groupe pourra mettre en place les principes directeurs de votre stratégie de placement, qui représentent les grandes lignes du plan qui permettra de constituer et protéger votre patrimoine.
Troisième étape - Établir des paramètres
Une fois que vous approuvez votre énoncé de politique de placement, le groupe s'en sert comme guide pour structurer votre portefeuille, et il se base sur vos commentaires pour effectuer une bonne répartition des obligations, des actions et des liquidités. Avec la participation des principaux stratèges en placement et des analystes des marchés boursiers de notre firme, Rizzuto Investissements recommandera les titres qui conviendront le mieux à votre portefeuille.
Quatrième étape - Respect du plan et suivi du portefeuille
Les conditions boursières et économiques étant en constante évolution, il est très important de respecter le plan établi et de surveiller l'évolution du portefeuille. Nous pourrons à l'occasion suggérer des modifications à apporter dans la répartition de votre actif ou la sélection de titres. Il sera également nécessaire de réexaminer votre portefeuille, advenant un changement de votre situation personnelle.
