Approche de gestion de patrimoine
Notre approche globale cherche à vous aider à atteindre
vos buts dans la vie - à la fois personnel et financier.
Avec D'Amata Gestion de Patrimoine de RBC Dominion valeurs mobilières , notre approche va bien au-delà des conseils en placements et de la gestion des avoirs; elle vous aide à protéger votre style de vie, à gérer votre épargne, à planifier votre retraite et à créer votre héritage.
Pour ce faire, nous suivons une démarche en cinq étapes de gestion de la richesse.
1. Introduction
Nous allons vous présenter les services de gestion de patrimoine que nous offrons pour vous aider à atteindre vos objectifs.
2. Découverte
Ensemble, nous discutons de votre situation pour avoir une compréhension plus claire de vos besoins et de vos attentes afin de clarifier vos objectifs financiers. Cette démarche inclut la collecte de vos données financières.
3. Stratégie
Nous analysons votre information personnelle et financière en fonction de vos objectifs avec des stratégies éprouvées.
4. Solutions
D'après notre analyse, nous développons des solutions réfléchies adaptées à vos objectifs, en s'appuyant sur une large sélection de produits de classe mondiale et des services. Nous vous présentons ensuite nos recommandations et nous en discutons.
5. Guide vos progrès
Au fil du temps, vos besoins et objectifs vont changer. Nous passons en revue votre situation régulièrement pour s'assurer que vos objectifs financiers sont atteints.
