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从接近2000个团队中,David Jiang 团队在2020年和2024年两次荣获"One RBC团队奖",以表彰其杰出的团队协作能力。
资深投资组合经理兼财富顾问
David于2004年创立了The David Jiang Group。在过去的二十年间,他成功组建了一支卓越的实践团队。作为资深投资组合经理,他以诚信和同理心领导团队,秉持对市场的敏锐以及独到的见解,为高净值个人和家庭量身定制财富管理和投资方案。他对客户的悉心关怀以及多年的行业经验,赢得了客户的深厚信赖与长久支持。
David拥有维多利亚大学工商管理硕士学位(MBA)和美国乔治亚州Covenant学院的理学学士学位,并曾获得全额奖学金。他对终身学习保持着高度热情,并获得了行业内最顶尖的认证,包括国际财富经理(CIWM)、注册财务规划师(CFP)和注册投资经理(CIM)。他同时也是加拿大证券学院院士(FCSI),这是加拿大金融服务领域的最高荣誉。
工作之余,David热爱高尔夫、观看体育赛事和园艺。
助理财富与投资顾问
Lynne于2012年加入David Jiang Group,并担任财富和投资助理顾问。Lynne主要负责支持David的投资组合管理与执行,同时也是客户支持和账户相关交易的第一联系人。她与我们团队合作的十多年里,建立了与众多客户的深厚关系。Lynne不仅了解他们的财务目标和需求,还用心倾听他们独特的生活故事。
Lynne毕业于不列颠哥伦比亚大学Sauder尚德商学院,主修金融,获得了商业学士学位,并取得了注册投资经理(CIM)资格以及加拿大证券学院院士(FCSI)殊荣。
在业余时间,Lynne 喜欢打高尔夫球、滑雪以及探索美食。
助理财富顾问
Kelly 2015年加入David Jiang Group,成为团队的重要一员。作为财富顾问助理,她负责监督团队日常运营,并定期联系客户,以确保他们的财务计划和投资策略与时俱进。她热衷于了解客户,倾听他们的故事,理解他们的目标,以提供定制建议,帮助客户获得真正的安心。
Kelly拥有不列颠哥伦比亚大学的学士学位和工商管理硕士学位(MBA),并持有注册财务规划师(CFP)、特许金融分析师(CFA)及注册投资经理(CIM)认证。
Kelly在温哥华出生和长大,业余时间喜欢徒步旅行和打高尔夫球。她还非常热爱音乐,而且是一名技艺精湛的钢琴演奏者。
助理顾问
Helen 2017年加入David Jiang Group。作为团队的运营经理,她带领助理团执行日常行政工作,并同时提供宝贵的IT支持。她善于利用她的组织能力和技术专长,来协助团队提高整理运营效率。
Helen毕业于西蒙弗雷泽大学,主修数学与统计学,她的独特背景为团队带来了高度相关的专业知识。
在工作之余,Helen喜欢弹吉他,做手工,并且享受短途旅行探索加拿大的各个城市。
助理
自2021年加入David Jiang Group以来,Chloe在团队中扮演了重要的行政角色。作为助理,她负责客户账号日常事务和文件管理等多项任务。
Chloe毕业于西蒙弗雷泽大学,主修经济学,并在澳大利亚昆士兰大学获得了市场营销与广告专业的工商管理硕士学位。她精通英语和普通话。
Chloe在中国北京长大,业余时间喜欢与朋友一享受美食和旅行。
作为团队中最新的一员,Karina自2024年加入以来,在工作中的每一个环节都运用她从前的工作经验进行学习与成长。她此前曾担任RBC的私人银行助理,并且在香港的基金管理和风险管理领域有丰富的工作经验。Karina 喜欢与我们的客户交流,每一次对话都进一步激励她学习和成长。
Karina拥有香港中文大学的风险管理科学硕士学位。她自2017年起进入金融服务行业,被其充满活力和不断发展的性质所吸引,并逐渐受益于金融服务行业对持续学习的要求。
Karina 的大部分时间在香港度过,自来到温哥华后,她非常享受这座城市的生活节奏。在业余时间,她喜欢在家里看电影和电视剧。