Jason s’engage à respecter les normes de service les plus élevées de l’industrie. Il offre des solutions de gestion de patrimoine supérieures, y compris des conseils de placement basés sur la croissance à long terme, la conservation et un service personnalisé pour protéger votre patrimoine. Ses clients ont un accès privilégié à des experts en planification financière et successorale ainsi qu’aux solutions et à la protection qu’offrent leurs services.

 

 Une approche unique

 

Bâtir et protéger le patrimoine à long terme

Jason travaillera avec vous pour élaborer un plan de gestion de patrimoine axé sur la protection du patrimoine tout en répondant aux besoins en matière de placement, de planification financière et de planification successorale. Il vous aidera également à bâtir votre patrimoine en suivant des stratégies de placement éprouvées et disciplinées axées sur le risque, la minimisation de l’impôt et la croissance à long terme.

 
Planification successorale et financière

Nous comprenons que les clients veulent faire plus que simplement créer de la richesse. Nous offrons l’accès à des experts en planification financière et successorale pour aider les clients à atteindre tous leurs objectifs de vie - tels que laisser un héritage durable, redonner à la communauté ou créer une fiducie familiale.

 
Stratégies d’assurance

Nous offrons à nos clients la possibilité de protéger leur héritage, de préserver la valeur de leur succession, de minimiser les effets des droits successoraux, de protéger leur style de vie et de préserver la sécurité financière de leur famille.

 
Un réseau de ressources

Nous offrons des ressources et un réseau professionnel pour fournir aux clients les stratégies les plus novatrices et uniques pour assurer leur succès financier et protéger leurs actifs.