管理财富甚为繁复,但有我们助您一同规划,就能化繁为简。
与您的税务及法务专家通力合作,是Carey的专长。身为特许专业会计师(Chartered Professional Accountant)和信托及遗产规划师(Trust & Estate Practitioner)的他,在加拿大领先的人寿保险公司的税务和遗产规划部门从业多年,深谙在制定财富管理计划时,有许多事项需要周全考量。
Carey专注于为企业主和高净值家庭量身定制以保险为本,且极具税务效益的理财方案。他能简化复杂的问题,帮助客户全面了解财务状况并照顾其所需,让他们安心放心。
热爱户外运动的Carey, 也非常重视家庭生活。您总能在高尔夫球场上,看到他与妻子和两个女儿的身影。此外,Carey曾为许多业内刊物撰稿,也时常受邀举办英文、普通话及粤语讲座。
Grace在2000年從卑詩大學 (University of British Columbia) 取得文學學士 學位,並在2003年畢業於達爾豪西法學院 (Dalhousie Law School)。她在 2004年獲得卑詩省律師資格。
在加盟RBC之前,Grace在溫哥華從事執業律師,專長於遺產策劃和遺產管 理。不久之前,Grace曾在一個醫院基金會工作,為該慈善機構提供有關法 律事務的建議,以及為其捐助者提供有關慈善捐贈的意見。
Grace是加拿大律師協會遺囑和信託組別和慈善機構組別的成員。她會講流 利廣東話和普通話。
Grace很高興能與您和您的顧問攜手合作,為您策劃一個高效和具稅務效益 的遺產計劃。