Votre expérience de la Gestion de patrimoine – Processus constant et continu
Découvrir...Vos objectifs, vos aspirations et vos rêves
Proposer...Votre portefeuille de placement personnalisé avec un calendrier de mise en oeuvre et de transition
Exécuter... Stratégie adéquate de répartition de l’actif
Surveiller... Rééquilibrage de portefeuille
Plan patrimonial...Planification financière, Planification successorale ou protection du patrimoine
Suivi... Révision annuelle ou évènementielle
Votre expérience de la Gestion de portefeuille – Philosophie d’investissement
Maintenir l’objectivité... En gardant le cap sur vos objectifs et votre tolérance aux risques afin de gérer l’émotivité dans un marché volatil
Gérer les risques…En utilisant des techniques de gestion de portefeuille éprouvées
Rigueur d’investissement…Par la sélection de compagnies et gestionnaires de qualité supérieure
Optimiser le patrimoine...Par l’utilisation de stratégies fiscalement avantageuses
