En toute honnêteté, nous avons été un peu surpris par l'ampleur des services que RBC nous a offerts. C'est agréable de savoir que les gens avec qui vous travaillez travaillent en équipe.
Dans mon cœur, je crois que nous aidons à résoudre les problèmes qu'ils ne connaîtrons jamais.
L'une des choses uniques que nous apportons à notre approche est notre capacité à combiner l'impôt, le droit et les investissements dans une seule conversation. En approchant de façon holistique les trois d'entre elles nous permettent d'avoir une vue unique sur la richesse de notre client.
Nous faisons partie d'une grande équipe. Nous avons les meilleurs professionnels qui travaillent avec notre équipe, des avocats, des comptables, des évaluateurs d'entreprise.
Je suis quelqu'un qui vous aide à réfléchir à la façon dont vous possédez vos biens et à ce que vous voulez en fin de compte faire avec eux pour vous-même et votre famille au fil du temps.
J'avais 33 ans avec l'une des quatre grandes firmes comptables. Et mon expertise est la législation fiscale des deux côtés de la frontière.
Je m'intéresse tout particulièrement au droit des personnes handicapées. J'ai moi-même cinq enfants. J'ai un fils qui a un handicap. Je peux travailler avec des familles qui ont des enfants ou des membres de leur famille handicapés et qui les aident de façon tout à fait spéciale. C'est un excellent travail.
Il y a toujours un avantage à ce qu'une personne regarde toute votre structure et regarde toute votre situation d'un peu plus haut et s'assure que tout est vraiment en place et que tout fonctionne ensemble.
Le terme "plan financier" suggère souvent un financement. Mais de toute évidence, un plan financier est vraiment un plan pour atteindre les objectifs personnels. Il est donc très important que lorsque nous rencontrons le client ... que nous comprenons bien ce qui est important pour eux.
Ils trouvent des réponses ou ils trouveront les réponses. C'est juste fou. Il n'y a aucun moyen que nous aurions pu accomplir, sans l'équipe de gestion du patrimoine, où nous sommes aujourd'hui. Nous ne serions jamais allés aussi loin.
Et vous ne pouvez pas mettre un prix à ce sujet.
C'est inestimable.
Ouais, inestimable.
C'est la récompense que vous ne pouvez pas mesurer. C'est juste ce qui me fait vouloir me lever le lendemain matin pour aider plus de familles.
Ce document a été préparé pour les sociétés membres de RBC Gestion de patrimoine, RBC Dominion valeurs mobilières Inc.*, RBC Phillips, Hager & North Services-conseils en placements inc., Société Trust Royal du Canada et Compagnie Trust Royal (collectivement, les « sociétés ») et certaines divisions de Banque Royale du Canada. Chacune des sociétés et Banque Royale du Canada sont des entités juridiques distinctes et affiliées. Les services de banque privée sont offerts par l’intermédiaire de Banque Royale du Canada. * Membre-Fonds canadien de protection des épargnants. RBC Gestion de patrimoine est une division opérationnelle de Banque Royale du Canada. ® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. © Banque Royale du Canada 2023. Tous droits réservés
