Services de gestion de patrimoine à valeur ajoutée
En plus d’une vaste gamme de produits et de solutions de placement, nous offrons un certain nombre de services à valeur ajoutée pour vous aider à gérer votre patrimoine, dont beaucoup sont gratuits pour nos clients.
Il s’agit notamment des éléments suivants :
- Intégration de votre plan d’investissement avec vos autres prestataires de services, y compris votre avocat ou votre comptable
- Accès à des services de planification financière et à un plan financier personnel qui tient compte de vos flux de trésorerie, de vos stratégies fiscales, de vos investissements, de votre retraite, de vos assurances, de votre planification successorale et plus encore
- Consultations en planification testamentaire et successorale par l'intermédiaire de consultants accrédités en testaments et successions
- Traitement des successions enregistrées, déclarations fiscales et déclarations T3
- Planification fiscale successorale enregistrée, y compris les désignations de bénéficiaires multiples et conditionnels
- Conseil en assurance sur une gamme complète de solutions individuelles d'assurance vie, d'assurance santé, de fonds distincts et de rentes
- Garde et conservation
- Déclaration fiscale annuelle consolidée, y compris les cessions avec coûts comptables
- Recherche, commentaires et informations sur des participations, des marchés ou des économies spécifiques sur demande
- Intégration en ligne de vos comptes de placement et bancaires RBC pour une visualisation consolidée
- Fonctionnalité de compte multidevises
- Contributions et retraits automatiques sur le compte
- Plans d’achat et de rachat automatiques de fonds communs de placement
- Capacités de transfert électronique de fonds (TEF)
- Intérêts payés sur les soldes de trésorerie des comptes d’investissement
- Conseil en réorganisation d’entreprise
- Service d'exercice d'options d'achat d'actions sans espèces pour les employés
- Régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) autogérés et fiducies formelles à des fins éducatives et de fractionnement du revenu
- Présentation d'une gamme complète de partenaires RBC si nécessaire pour: les services bancaires personnels, commerciaux et privés; les services successoraux et fiduciaires, les services hypothécaires; les investissements directs; et plus encore
Pour savoir davantage comment protéger votre patrimoine, veuillez communiquer avec nous.
