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Approche en équipe de la gestion professionnelle de patrimoine

En étroite collaboration avec l’équipe RBC Gestion de patrimoine, nous vous proposons des stratégies de réduction d’impôt, de planification de la retraite et de protection du patrimoine.

Comptant plus de 250 professionnels hautement qualifiés de la fiscalité, du droit et de la finance, l’équipe renommée RBC Gestion de patrimoine nous permet d’offrir à notre clientèle les solutions intégrées de gestion de patrimoine qui sont habituellement le propre des bureaux de gestion de patrimoine familial destinés à la clientèle ultrafortunée du Canada.

Offrant autant des plans financiers détaillés que des conseils sur des questions complexes de nature fiscale ou juridique, cette équipe de spécialistes chevronnés aide vos conseillers en placement à élaborer une stratégie intégrée de gestion de patrimoine familial. Vos conseillers fiscaux ou juridiques actuels peuvent ensuite participer à sa mise en œuvre.

Champs d’expertise de l’équipe :

Planification de la retraite : conseils visant l’atteinte des objectifs en matière de revenu de retraite et l’optimisation du revenu de retraite après impôt
Planification financière : élaboration d’une stratégie détaillée de progression vers la réalisation des objectifs financiers et personnels
Fiscalité : mise en œuvre de stratégies de réduction du fardeau fiscal de la famille
Planification pour propriétaires d’entreprise : conseils visant le transfert efficace de l’entreprise, tout en réduisant les impôts et en optimisant les actifs de retraite
Successions et fiducies : transfert efficace du patrimoine à la génération suivante
Solutions d’assurance : prestation de services de sécurité financière, de réduction d’impôt, d’accroissement du revenu de retraite et de protection du patrimoine
Dons de bienfaisance : conseils visant l’optimisation du legs de bienfaisance

Michel Bétournay, Pl. Fin.

Vice-président et spécialiste en planification financière, RBC Gestion de patrimoine

Michel Bétournay, planificateur financier, a obtenu un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en comptabilité de l’École des hautes études commerciales de Montréal (HEC Montréal) en 1991. Il détient en outre, depuis 2002, le titre de planificateur financier décerné par l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

Michel travaille au sein du Groupe de la Banque Royale du Canada depuis 1993. Il compte quatorze années d’expérience à titre de planificateur financier, dont douze avec l’équipe de planification financière Compas.

Son rôle est de travailler avec votre conseiller et de l’aider à préparer et à présenter des plans financiers Compas complets.

Daniel C. Duchesne, AVA, M.B.A., Pl. Fin., FEA

Conseiller en sécurité financière, Services Financiers RBC Gestion de patrimoine inc.

À titre de spécialiste en planification successorale, Daniel Duchesne procure aux conseillers et à leurs clients une chose qu’ils n’attendaient pas: une discussion différente au sujet de l’assurance vie, une discussion dans laquelle ils sont complètement à l’aise.

Plusieurs clients lui demandent : « Pourquoi personne ne m’a jamais parlé de ça ?» L’image qu’ils ont de l’assurance-vie est transformée. Ils disent: « Wow - je ne savais pas que l’assurance pouvait faire ça».

Daniel a une capacité innée à mettre les gens à l’aise en simplifiant les notions complexes. Son objectif est d’avoir deux clients satisfaits, le conseiller et leur client.

Tout ce que Daniel et son équipe font vise un seul objectif: aider les clients à préserver et à accroitre leur patrimoine personnel et corporatif. Ils se demandent constamment: “Si le client était un membre de notre famille, recommanderions-nous la même chose?”