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Peut-être envisagez-vous un achat important ou la vente votre entreprise, à moins que vous recherchiez du soutien pour la création d’une fiducie familiale complexe. Vous aider est notre passion : nous proposons des stratégies financières qui vous permettront de prendre des décisions éclairées. Nous encourageons nos clients à communiquer avec nous en tout temps pour toute question liée à leur patrimoine. Soucieux de vous offrir un soutien proactif, nous préparons pour vous un plan personnalisé qui vous procurera, à vous et à votre famille, la certitude que votre avenir financier et celui de la prochaine génération sont assurés.
Lorsqu’un patrimoine atteint un certain niveau de complexité, il est particulièrement important de bien saisir toute l’information disponible et les scénarios possibles. Nous nous employons donc à poser les bonnes questions, de la bonne façon et au bon moment pour bien comprendre vos objectifs, votre situation et vos besoins évolutifs, et pour cerner tous les facteurs qui entrent en jeu. Nous ne présumons jamais de vos objectifs financiers ni de vos préférences.
Cela nous permet de bâtir des plans financiers sur mesure en misant sur les vastes ressources de RBC : technologies de planification financière et experts en gestion de patrimoine spécialisés dans les domaines des services bancaires, des assurances, des successions, des questions fiscales et des placements.
Nous gérons votre portefeuille selon des paramètres que vous aurez participé à déterminer, notamment vos objectifs, votre horizon de placement et votre tolérance au risque. Ceci vous dispense des décisions à prendre au quotidien en lien avec vos placements, et vous profitez d’une capacité d’adaptation continue aux mouvements du marché.
Nos stratégies reposent à la fois sur des travaux d’analyse et sur notre expérience, et nous misons sur les recherches de RBC Marchés des Capitaux et d’organismes tiers. Nous faisons appel à un éventail complet de stratégies de placement : diversification géographique, sectorielle et de catégories d’actifs. Nos choix de titres se fondent sur vos désirs, vos besoins et vos préférences.
Si vous êtes propriétaire d’une entreprise, vous avez certainement l’habitude de prendre des décisions difficiles dans des moments cruciaux. Notre équipe a l’expérience nécessaire pour vous guider et peut vous conseiller quant à diverses stratégies, qu’il s’agisse de vendre, d’assurer la relève ou de maximiser les actifs de votre société.
Dotez-vous d’un plan solide qui vous procurera une réelle paix d’esprit et vous permettra de transférer votre patrimoine de façon harmonieuse et fiscalement avantageuse, conformément à vos souhaits. Notre équipe Planification testamentaire et successorale dispose d’une expertise dans les domaines des fiducies, de la fiscalité, de la planification financière et du droit successoral, et collabore avec vous et avec les professionnels avec lesquels vous faites déjà affaire pour s’assurer que vous atteigniez vos objectifs.
Nous offrons également un éventail de services en lien avec les dons de bienfaisance, notamment en ce qui a trait aux fiducies caritatives et à l’efficience fiscale. Si vous souhaitez créer un legs durable, nous sommes en mesure de vous guider dans vos décisions à cet égard.
