我相信的 – 我为什么从事财富管理

我相信财富管理是自我成就，履行责任，对你重要的人传递爱的一种表现。在一个值得信赖，知识渊博的财富管理专业人士的协助下， 这些美好的人性优点可以传承下去。

 

我的流程

首先，我们需要理解您。我们将开会讨论您希望在未来实现哪些财务目标，您目前优先考虑和关注的问题。此外，我们将讨论，您在每个财务目标中投入哪些现有和未来的财务资源。第一次咨询会议后，我们会感谢您的时间和参与，期待两周后的第二次会谈。

第二，起草您的定制计划。您的定制计划是财富管理的基础和蓝图，如果没有计划，我们不知到您需要多少投资回报率来实现你的财务目标：如果没有计划，我们不太确定你需要多少保险来保护您的财富和您关爱的人：如果没有计划，我们不知道哪些税收策略可以最大限度地减轻您的税务负担，或者实施这些策略是否值得：如果没有计划，我们不知道您今天需要采取什么必要步骤才能造福于您的未来几十年或您的下一代人。 在第二次会谈中，我们将讨论您计划中每个策略的优缺点，我们可能会进一些小调整，然后在您清楚了解的情况下实施该策略。

第三，定期回顾或作出改变。随着人生每个阶段的推进，您的需求和关注点也会改变。当生活发生改变时，比如出售业务，提前退休，赠与资产等，将定期进行财务审查或特别审查。

 

我提供什么

“如果你唯一的工具是锤子，你会开始像对待钉子一样对待你所有的问题”我在银行工作的头10年看到了客户，银行，保险公司和客户会计师之间的局限性和脱节。这就是激励我加入RBC多美年证券的原因。在RBC多美年证券的平台上我可以提供一个真正意义上，全面的，独立且精选过的金融产品和方案来帮助高净值个人和家庭。

创富，只是个开始

您事业有成，成就卓越。但是，您可能还希望实现其他许多目标。例如您希望帮助您的亲人购买所需的东西，让他们开展人生新一页，或者为您的新业务筹措资金。您可能计划给后代留下能长久传承的财产，或者，希望在目前回馈社会，使社会变得更好。您也可能渴望创造精彩的传奇人生，或者只向往简单舒适的退休生活。

无论您的目标是什么，我们都会用心聆听，了解您希望用财富来实现哪些目标。无论您需要专家帮助您自己、您的家人还是您的公司管理财富，我们都乐意为您提供所需的专业建议，从开始规划直到实现目标，我们都在旁相助。

您的财富其实只是个开始 — 它是让您获得更多、送赠更多和体验更多的方式。我们将帮助您管理投资，规划退休生活，保护财务安稳，以及规划财产。我们的专家全力帮助您管理财富，一切以您为先，您大可以放心。

立刻联系我们了解更多有关我们的专业团队，如何凭借RBC财富管理的强大资源为后盾，在帮助您实现财富增长之外，更帮助您更上一层楼。

成长不止于财富

通过基于价值观的协作方法以及负责任地诚信积累财富的记录，您可以期待加拿大皇家银行财富管理帮助您实现人生愿景。