Tout commence avec vous

 

Notre approche personnelle et notre service personnalisé sont centrés sur vous, et tout commence par découvrir qui vous êtes et comprendre quels sont vos besoins et vos objectifs.

Notre Approache et Service

 

Conseils professionnels
En premier lieu, nous passons du temps avec vous pour comprendre vos objectifs de placement et créer une stratégie de placement sur mesure. Ensuite, nous établissons une entente de service en fonction de vos besoins.
Nous offrons régulièrement ce qui suit :

  • De nouvelles idées de placement

  • Notre stratégie de portefeuille globale

  • La surveillance et le rééquilibrage du portefeuille

  • Des examens périodiques du portefeuille

  • Des relevés de compte détaillés

  • Un accès en ligne à votre compte et à des recherches


Services de planification de patrimoine
Vous pouvez intégrer certains services de planification de patrimoine à votre programme personnalisé.
Voici quelques-uns des services que nous proposons :

  • Planification fiscale

  • Planification de la retraite

  • Planification des placements

  • Planification testamentaire et successorale

  • Services-conseils en assurance

  • Épargne-études

  • Dons de bienfaisance

  • Régimes de retraite individuels (RRI)

 

Comment nous gérons l'entièreté de votre patrimoine

 

Notre offre de services complète réunit ce qui se fait de mieux en matière de gestion professionnelle de portefeuilles de placements et de planification globale dans tous les domaines du patrimoine, grâce à des partenariats stratégiques avec les meilleurs spécialistes dans l'ensemble de notre solide réseau RBC.

Planification
Partenariats
Gestion de portefeuille
 

Gestion professionnelle de placements

Soutien multi-générationnel

Gestion de risques

Protection du patrimoine

Planification du revenu de retraite

Testament et planification successorale

Planification financière complète

Dons de charité et philanthropie

Solutions fiscales

Culture financière

Planification de legs

Coordination des besoins bancaires courants

Optimisation du patrimoine des entreprises

Pensions et régimes d’épargne-retraite collectifs

Solutions de crédit et de prêt

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Prêt à passer à l'action ?

 

Commençons par une conversation

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