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Gestionnaire de portefeuille et conseiller en placement
Dario apporte plus de vingt ans d'expérience en matière de gestion de patrimoine et d'investissement à son rôle de gestionnaire de portefeuille principal et de conseiller en investissement. Soucieux d'établir des relations d'affaires à long terme, il s'adresse principalement aux particuliers et aux familles très fortunés et fortunés, aux entrepreneurs, aux propriétaires d'entreprises et aux professionnels de la santé.
Dario est titulaire du prestigieux titre de Chartered Financial Analyst (CFA), reconnu internationalement pour ses normes rigoureuses en matière de connaissances et d'éthique. Il est un membre estimé de l'Institut des analystes financiers agréés.
En se consacrant à la recherche permanente et en se tenant au courant des tendances des marchés nationaux et internationaux, Dario fournit à ses clients des conseils perspicaces et éclairés, qui leur permettent de prendre des décisions financières judicieuses.
Il s'entoure d'une équipe de professionnels dévoués et talentueux, chacun excellant dans sa discipline respective. Ensemble, l'attention personnalisée et les solutions sur mesure sont les pierres angulaires de l'approche de Gestion de Patrimoine Borelli.
Au-delà de ses activités professionnelles, Dario aime la photographie et le cyclisme. Mais en fin de compte, sa véritable joie est de passer du temps de qualité avec sa femme et ses enfants.
Conseiller associé
Originaire de Hong Kong, Simon est un professionnel dévoué qui apporte une richesse de connaissances et d'expertise à son rôle de conseiller en placement associé. Il est titulaire d'un baccalauréat en finances de l'Université McGill. Simon s'est joint à RBC Dominion valeurs mobilières en février 2006 et s'est depuis engagé à répondre aux besoins de ses clients en matière de gestion de patrimoine.
Simon se concentre principalement sur l'établissement de solides relations avec les clients et sur la prestation d'un soutien complet dans tous les aspects de la gestion de patrimoine. Il excelle dans la communication avec les clients, la gestion de portefeuille et la mise en œuvre des stratégies identifiées dans les plans financiers des clients. Avec un grand souci du détail et une compréhension approfondie des solutions d'investissement, Simon s'efforce de fournir un service exceptionnel et des conseils sur mesure à ses clients.
Poussé par son engagement à se développer professionnellement, Simon a obtenu le titre de gestionnaire de placements canadien (CIM). Il participe activement à la formation professionnelle continue afin de se tenir au courant des dernières solutions d'investissement et des tendances du marché. Ce dévouement lui permet d'offrir à ses clients des stratégies bien informées et efficaces pour atteindre leurs objectifs financiers.
Simon a une vie bien remplie en dehors de ses activités professionnelles. Il est passionné par les jeux et les puzzles et aime se plonger dans l'univers de Star Wars. Cependant, sa plus grande joie est de passer du temps avec sa famille. Simon apprécie l'importance d'un environnement familial aimant et encourageant et chérit les moments passés avec sa femme et ses enfants.
Conseillère associée en patrimoine
Avec plus de 10 ans d'expérience dans le secteur bancaire, Michelle a toujours été animée par le désir sincère d'aider ses clients à répondre à leurs besoins financiers. Son rôle chez Gestion de Patrimoine Borelli consiste à s'assurer que les clients bénéficient d'une expérience holistique et complète en matière de gestion de patrimoine. Elle supervise le processus de planification financière au sein de son équipe, en veillant à ce que les clients bénéficient de stratégies personnalisées pour atteindre leurs objectifs financiers. Son dévouement à aider les clients à planifier leur avenir est évident dans ses compétences organisationnelles méticuleuses, qui lui permettent de fournir des conseils judicieux et des recommandations stratégiques adaptées à la situation unique de chaque client.
La poursuite du développement professionnel de Michelle témoigne de son engagement à fournir un service de la plus haute qualité. Elle est titulaire d'un baccalauréat en commerce de la John Molson School of Business et a suivi avec succès le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le cours Wealth Management Essentials de l'Institut canadien des valeurs mobilières. Elle a récemment obtenu le titre de planificatrice financière (F.Pl.) de l'IQPF, ce qui renforce encore son expertise en matière de planification financière globale.
En dehors de ses réalisations professionnelles, Michelle a de nombreux centres d'intérêt qui enrichissent sa vie. Elle trouve le réconfort et l'équilibre dans la pratique du yoga, se réjouit d'explorer les créations culinaires en cuisinant et saisit l'occasion de voyager.
Adjointe administrative
Nisrina apporte au travail sa passion pour l'apprentissage - la même passion qui l'a amenée à travailler dans l'industrie financière. Après avoir obtenu un baccalauréat en linguistique de l'Université Concordia, la curiosité naturelle de Nisrina et son désir d'aider les autres à réussir l'ont amenée à se joindre à l'équipe de Gestion de Patrimoine Borelli. Elle a récemment obtenu un diplôme en relations publiques et en communications à l'Université McGill afin de poursuivre son cheminement éducatif.
Nisrina croit en l'engagement communautaire et en l'établissement de relations significatives avec les autres. Dans son rôle quotidien, elle applique ces principes dans le cadre de ses fonctions administratives. Elle est responsable de l'ouverture des comptes, des transferts et des demandes de renseignements généraux, comme la documentation et les paiements, tout cela pour aider ses coéquipiers et nos clients. Elle s'efforce d'adopter une approche centrée sur le client afin de s'assurer que nos clients bénéficient d'un service de la plus haute qualité.
En dehors de ses activités professionnelles, Nisrina est une lectrice et une écrivaine passionnée. Elle a également le sens de l'aventure et aime explorer de nouvelles destinations en voyageant.
