Daniel est un conseiller en placement et un planificateur financier accrédité ayant plus de 11 ans d'expérience dans le secteur des services financiers. Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce, majeure en finance, de l'Université Concordia - École de commerce John Molson.
Daniel a travaillé comme planificateur financier à la RBC depuis 2013, puis en 2017, il a rejoint RBC Banque Privée où il était responsable de la gestion d'un portefeuille de clients fortunés. Dans ses fonctions de planification financière, ses principales fonctions consistaient à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine liées à la planification de la retraite, à la planification fiscale, à la planification pour les propriétaires d'entreprise et à la gestion des placements. Il apporte avec lui sa passion pour aider les familles et les individus à atteindre la liberté financière et la réussite. Il aime entretenir de solides relations avec les clients et a une approche centrée sur le client, basée sur l'honnêteté, la transparence et la confiance.
Dans ses fonctions actuelles de conseiller en placements, il s'engage à aider les clients à établir la fondation d'un plan patrimonial solide, élaborer une stratégie financière, puis à l'exécuter en choisissant une stratégie d'investissement qui leur permet d'atteindre leurs objectifs. Daniel possède de solides compétences en matière de service à la clientèle et de communication ainsi qu'une expérience complète de la gestion de patrimoine.
Marié et père de deux beaux garçons, Daniel aime courir sur son temps libre et se recharger avec sa famille. En outre, Daniel s'intéresse aux causes qui touchent les enfants et les jeunes à risque.
