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Gestionnaire de portefeuille principale
Claudia offre à une clientèle fortunée un service personnalisé de gestion patrimoine dans un environnement fiscal et économique en constante évolution. Ainsi, la planification de la retraite et la planification successorale sont au cœur de sa démarche. Ses services incluent l’accès aux spécialistes de RBC Gestion de patrimoine (avocats, fiscalistes, notaires, assurance) tout en travaillant en étroite collaboration avec les professionnels de ses clients. Combinée à un processus rigoureux d'allocation tactique et de sélection de titres, cette approche permet de construire des portefeuilles hautement personnalisés tout en assurant une gestion du risque. Alliant les titres de comptable agréée, planificatrice financière et gestionnaire de portefeuille, Claudia est en mesure d’élaborer pour ses clients des portefeuilles de placements spécifiques et sur mesure.
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