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Au Groupe Rouleau, nous sommes passionnés d’épauler nos clients dans toutes les facettes de leur structure financière; un espace où résultats et bienveillance se rencontrent.
Gestionnaire de portefeuille et conseiller en patrimoine principal
Conseiller financier chevronné, Claude supervise les affaires d’une clientèle accomplie. Il a bâti sa pratique sur de solides bases de gestion de portefeuille, alliant professionnalisme et engagement où l’humain est au cœur de son approche conseil. Faire la différence dans la vie de ses clients en s’assurant de bien comprendre leur unicité et de les accompagner dans leur bien-être financier, voilà ce qui a toujours guidé sa philosophie.
Après avoir gradué de l’Académie Militaire de New York et obtenu son baccalauréat en administration des affaires de l’Université d’Ottawa, Claude a débuté sa formation professionnelle en investissement sur la rue Bay à Toronto ou il a obtenu le titre de Gestionnaire de placements agréé (CIM), il a obtenule prestigieux titre de gestionnaire de patrimoine international (CIWM) pour enfin poursuivre avec la plus haute distinction de l’industrie, le Fellow de l’Institutcanadien des valeurs mobilières (FCSI).
Doté d’une volonté de répondre à une clientèle entrepreneuriale, il a poursuivi une formation en qualité de facilitateur de conseils de famille auprès de la Fondation des Familles en Affaires et parallèlement, a participé pendant plusieurs années au Strategic Coach Masters’ Program.
Fidèle à sa vision, Claude mène une vie bien remplie sur le plan personnel aussi bien que professionnel. Aux côtés de son épouse Suzanne et de leurs quatre enfants, il parraine diverses organisations caritatives afin d’apporter espoir et joie aux familles et à la collectivité.
Conseillère associée en placement
Issue d’une famille d’entrepreneurs où le travail et la satisfaction de la clientèle ont toujours été la norme, Chelsea sait mettre à contribution son dévouement et son sens de l’écoute. Interpellée par les marchés boursiers dès son jeune âge, elle manifeste un vif intérêt pour la finance et acquiert très tôt une expérience en investissement.
Sa personnalité bienveillante et sa rigueur lui ont rapidement permis de se tailler une place de choix au sein du Groupe Rouleau à titre de Conseillère en placement Associée. Sa disposition accueillante et son sens aigu de l’organisation se traduisent ainsi : simplifier la vie des clients! Contribuer à leur quiétude demeure pour elle, une grande satisfaction. Activement impliquée dans les activités de gestion de portefeuille au quotidien, Chelsea joue un rôle-clé de coordination opérationnelle et d’optimisation de notre offre de service.
Titulaire d’un Baccalauréat en commerce de l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia, Chelsea a complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM), la formation relative au Manuel sur les normes de conduite (MNC) ainsi que le Cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) de l’Institut canadien des valeurs mobilières.
Chelsea aime passer du temps de qualité avec famille et amis. Elle s’implique aussi à titre de bénévole pour apporter sourire et réconfort, plus particulièrement pour la cause des enfants. Ses valeurs se sont fortifiées tout au long de son parcours, à travers des missions de bénévolat effectuées en Asie et en Amérique du Sud, lors de ses études.
