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Gestionnaire de portefeuille et conseiller en placement principal
Avec 22 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, Christos reste déterminé à aider ses clients à réaliser leurs rêves et à atteindre leurs objectifs. À un jeune âge, Christos était intéressé à apprendre davantage sur les marchés, ainsi que sur la liberté financière que les investissements judicieux peuvent offrir. Il a travaillé dans les services bancaires pendant ses études collégiales et a été banquier personnel à l’université. Après avoir obtenu un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia, avec une majeure en finance, Christos a franchi les échelons de l’industrie, faisant la transition de sa pratique à RBC Dominion valeurs mobilières en 2018.
Dans son rôle actuel, Christos se concentre sur la gestion de portefeuille et se considère comme un directeur financier personnel pour ses clients et leurs familles. Il aide les clients à répondre à tous leurs besoins en matière de gestion de patrimoine, y compris la planification financière et successorale, la protection et la croissance de leur patrimoine, et aide à la transition vers la prochaine génération. En tant que gestionnaire de placements agréé (CIM), ses clients et collègues apprécient la disponibilité, la fiabilité et le niveau de soins authentiques de Christos.
Loin du travail, Christos aime passer du temps de qualité avec sa conjointe, Sandra, et leurs enfants, George, Elisabeth et Isabella. Il est également passionné par la nourriture et les voitures de sport, et aime voyager et rester actif au gymnase.
Conseillère associée
20 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, Georgia s’engage à apprendre à connaître nos clients sur le plan personnel et à les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Dans son rôle actuel, Georgia gère le processus d’intégration pour les nouveaux clients en s’assurant qu’ils se sentent à l’aise et ont l’esprit tranquille en ce qui concerne leurs investissements, leurs objectifs et fournit à tous les clients le plus haut niveau de service possible.
utilise également ses compétences en développement des affaires pour créer des prospects et établir des relations avec eux et les partenaires de RBC afin de contribuer à la croissance de l’équipe. Les clients et les collègues apprécient le délai d’exécution rapide de la et son véritable niveau de soins. Diplômée de l’Université McGill, elle a également suivi le Cours sur les valeurs mobilières au Canada, le Manuel de conduite et de pratiques et les Éléments essentiels de la gestion de patrimoine.
Loin du travail, Georgia aime être une mère, passer du temps de qualité avec la famille et les amis, rester active et voyager.
Toula s’appuie sur son intérêt de longue date pour les marchés et sur ses 16 années passées chez RBC Dominion valeurs mobilières, auparavant à titre de Spécialiste des applications et Administratrice de succursale, pour aider les clients à répondre à leurs besoins en matière de placement et de gestion de patrimoine. Résolveuse de problèmes, elle complète ses compétences irréprochables en service à la clientèle par des cours de l’industrie, tel que le cours de Notions Essentielles sur la gestion de patrimoine. Elle est également titulaire d’un diplôme en finance de la John Molson School of Business de l’Université Concordia. Toula aime passer son temps libre avec son conjoint, David, et leurs enfants, Mateo et Valencia, voyager et rester actif.
Associé
Neil a commencé à travailler dans le secteur des services financiers en 2009 et a assumé une gamme de rôles de service à la clientèle avant de passer à la gestion de patrimoine en 2017. Il est engagé envers le service à la clientèle, l’établissement de liens solides avec les clients et l’impact positif sur leurs décisions financières quotidiennes. Reconnu pour son empathie et son souci du détail, Neil utilise actuellement ses compétences organisationnelles considérables pour s’occuper des tâches administratives de l’équipe.
Diplômé de l’École des sciences de la gestion (ESG-UQAM), Neil a obtenu un baccalauréat en administration des affaires. Il a également suivi plusieurs cours de l’Institut canadien des valeurs mobilières.
À l’extérieur du bureau, Neil reste actif en jouant au basket-ball, au soccer et au tennis. Il se consacre à redonner à sa communauté et fait du bénévolat en tant que tuteur pour les élèves du secondaire qui ont besoin d’aide scolaire.
