Création d’un portefeuille de haute performance.
Nous reconnaissons que touts investisseurs sont différents; nous admettons aussi bien que certains principes et pratiques d’investissements restent constants et inaltérables.
Allocation d’actifs
L’allocation d’actifs compte pour autant que 90% de la performance du portefeuille. Trouver la bonne formule, voilà notre plus grande priorité. C’est la façon que nous tentons de livrer des résultats constants à long-terme.
Compromis risque contre rendement
Un investisseur qui est prêt à prendre plus de risque devrait pouvoir profiter de plus grands rendements. Nous aimons dormir l’âme tranquille. Vous devriez pouvoir partager le même privilège. Jamais nous n’exposerons votre portefeuille à de plus grands risque que vous ne soyez prêt à tolérer.
Diversification
La combinaison prudente de différentes classes d’actifs, tel que le revenu fixe, les actions et les espèces, peuvent réduire le risque tout en augmentant les rendements. La diversification minimise l’impact des fluctuations du marché.
Nous suivons une procédure rigoureuse de six étapes pour assurer que vos attentes de performance soient réalisées.
- Nous produisons un énoncé de politique de placement (EPP): Ce document prend en considération vos besoins particuliers, vos horizons temporels d’investissement temporels, votre tolérance au risque et plus. C’est la fondation pour votre modèle allocation d’actifs sur laquelle Bruno bâtit votre portefeuille.
- Nous développons votre portefeuille: Selon le modèle d’allocation d’actifs, Bruno, personnellement sélectionne la juste combinaison d’investissements pour votre portefeuille. En pratique, tout type de placements est disponible pour répondre à vos besoins.
- Nous gérons votre portefeuille: Bruno et son équipe prennent les décisions journalières pour vos placements pour répondre aux, et anticiper les mouvements du marché et les changements économiques.
- Révision et contrôle d’une tierce partie: Un groupe indépendant de la gestion du risque chez RBC Dominion valeurs mobilières, révise votre portefeuille trimestriellement pour assurer la conformité aux standards énumérés de votre énoncé.
- Nous rajustons votre stratégie d’investissements: Bruno vous rencontre régulièrement pour une révision de votre portefeuille et pour prendre de vos nouvelles personnelles et financières.
- Nous vous informons: Vous recevrez mensuellement un relevé de compte détaillant les activités de votre portefeuille anise que la valeur marchande de vos positions.
