Depuis
Depuis près de 40 ans, Steve aide des familles et des propriétaires d’entreprise à élaborer un cadre appliquant des solutions de planification de patrimoine intégrées. Les clients et leurs conseillers se fient à sa vaste expérience dans l’utilisation d’une approche fondée sur les valeurs afin d’élaborer des solutions axées sur leurs besoins. Steve a une approche de la planification de l’assurance bien à lui qui reconnaît la situation unique de chaque personne.
S’employant à planifier et à informer ses clients quant à leurs options, Steve permet à ses clients de prendre des décisions éclairées et les plus appropriées à leurs objectifs de gestion de patrimoine. Steve prend ensuite le temps d’évaluer les soumissions reçues des principaux assureurs du Canada, tout en collaborant avec vos conseillers professionnels afin que vous receviez des solutions d’assurance avantageuses et d’excellente qualité.
Qu’il s’agisse d’offrir une protection durant les années où l’on gagne des revenus et l’on bâtit son entreprise, de préserver le capital ou de transférer le patrimoine accumulé, Steve est là pour mettre en place des solutions qui répondent à vos besoins de manière fiscalement avantageuse.
