Mona-Lisa Lavallée, CPA, CA, Pl. Fin.
Spécialiste en planification financière, Services de bureau de gestion familiale RBC
Mona-Lisa est comptable professionnelle agréée (CPA, CA) et elle a un baccalauréat en administration des affaires (concentration en comptabilité) de l’Université de Moncton. Elle détient le titre de planificatrice financière décerné par l’Institut québécois de planification financière (IQPF) ainsi que le titre de Certified Financial Planner décerné par le Financial Planning Standards Council (FPSC). Mona-Lisa a également complété le Cours fondamental d’impôt des Comptables professionnels agréés du Canada.
Avant de se joindre à RBC, Mona-Lisa était chef d’équipe à l’un des grands bureaux d’expert-comptable. Elle se spécialise dans la planification fiscale et successorale pour les individus fortunés, les corporations ainsi que les gestionnaires propriétaires d’entreprises ayant une situation financière complexe.
Mona-Lisa croit que la planification est essentielle pour aider les gens à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que spécialiste en planification financière, son rôle consiste à travailler avec votre conseiller et à l’assister dans l’établissement et la présentation de plans financiers complets pour les clients.
Jason Lewis, BBA
Spécialist en planification successorale, Services Financiers RBC Gestion de patrimoine inc.
Jason est un membre à part entière de l’équipe qui nous aide à créer, préserver et fructifier le patrimoine de nos clients en ayant recours à des solutions fondées sur l’assurance dans le cadre de leurs plans financiers globaux.
Un spécialiste de la planification successorale, Jason fait appel à des solutions innovatrices et fiscalement avantageuses, en réponse à divers enjeux de la gestion de patrimoine, et il est particulièrement doué pour ce qui est de simplifier leurs complexités. Son approche personnalisée à la planification d’assurance pour les particuliers et les entreprises est de nature à aider nos clients à atteindre leurs objectifs en matière de gestion de patrimoine ainsi qu’aux plans successoral et financier.
Jason a entrepris sa carrière dans l’industrie des services financiers en 1996 et est entré au service de RBC en 2006. Auparavant, il a passé 10 ans chez un chef de file de l’assurance-vie, où il offrait son expertise en solutions d’assurance aux conseillers et à leurs équipes.
Colin holds a Bachelor of Arts degree (Hons.) from the University of New Brunswick, and a Juris Doctor Degree from the University of Ottawa. He is an active member of the Society of Trusts and Estate Practitioners (STEP) and a member in good standing of the Nova Scotia Barristers’ Society.
Following his call to the Bar, Colin worked in private practice primarily in the areas of Wills, estates, trusts and real estate law, along with insurance and personal injury litigation. Colin joined RBC Royal Trust in 2021, working exclusively in the field of Wills, estates and trusts law, before joining Family Office Services as a Will & Estate Consultant.
As a Will & Estate Consultant, Colin would be pleased to work with you and your advisor on your estate planning, to provide comprehensive and practical solutions that meet the client’s individual needs.
As a Senior Trust Advisor, Natalie Melanson works with individuals, families, and businesses to provide customized estate, trust and incapacity solutions. She is responsible for managing a complex book of accounts for clients throughout the Atlantic Region.
Whether it is helping someone to settle an estate, establishing a trust to ensure the successful transfer of family assets, or arranging to assist with the administration and responsibilities for a power of attorney, Natalie can help.
She is a graduate of the University of Ottawa with an Honours Bachelor of Social Sciences in Economics and Public Policy, and has continued to deepen her knowledge and expertise with key industry designations, such as the Trust and Estate Practitioner (TEP) designation, and is an active participant of STEP Canada.
Natalie is well known within the local estate and trust industry and delivers well-balanced advice by staying abreast of product, industry, investment, tax, and legislative developments. With a career focused on building client relationships, she is dedicated to assisting in the preservation, management, and transfer of wealth between generations by providing solutions to implement her clients’ estate and trust plans.