Les ressources dont vous avez besoin pour réussir

 

La littératie financière est un élément clé de la stabilité financière. Dans cet esprit, nous avons compilé certains des meilleurs guides de référence et des conseils pratiques, ainsi que du contenu vidéo informatif, adaptés aux besoins des clients d'aujourd'hui.

Guides

 

Guide Gestion de votre patrimoine familial

Dix stratégies pour bâtir et protéger votre patrimoine familial

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Guide de gestion de patrimoine pour les propriétaires d’entreprise

Dix décisions clés pour les propriétaires d’entreprise

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Guide de planification successorale

Comment la planification de votre avenir — dès aujourd’hui — peut vous permettre d’atteindre tous vos objectifs successoraux

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Aide-mémoire de planification financière

Liste exhaustive d’informations clés, telles que les échéances, les plafonds de cotisation et des renseignements fiscaux.

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Liste de vérification de la planification de retraite

Une ressource pratique pour vous aider à profiter au maximum de votre retraite

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Guide de déclaration de revenus

Un résumé des dates à retenir et des renseignements fiscaux nécessaires pour préparer votre déclaration de revenus annuelle

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Taux de rendement annuel des CPG

Les derniers taux sur certificats de placement garanti de diverses institutions financières.

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Conseils pratiques