woman working in modern office

Faites-en plus en moins de temps

Qu’il s’agisse de la modernisation de l’infrastructure technologique de nos succursales ou de la simplification, la rationalisation et l’automatisation continues des processus, nous visons à être le chef de file dans tous les domaines qui permettent à votre équipe d’être le plus efficace possible.

client viewing data on mobile device

« Je pense que la technologie est tout simplement la meilleure de l’industrie ».

— Corey Greenham, embauche d’une firme

Lire la suite

 

Une expérience numérique intégrée, centralisée et fluide

Nous reconnaissons que les bons outils technologiques sont essentiels pour que vous puissiez offrir un service efficace et de première qualité à vos clients. C’est pourquoi nous investissons continuellement dans les nouvelles technologies les plus performantes pour votre entreprise, afin de vous aider à conserver une longueur d’avance. À cette fin, nos objectifs numériques visent à aider les conseillers d’aujourd’hui à améliorer leur pratique de la gestion de patrimoine grâce à une série d’avantages à la fine pointe de la technologie :

  • Un « poste de travail » centralisé alimenté par Salesforce qui assure une communication sans faille avec vos clients actuels et potentiels ;
  • Un portail innovant et unifié pour vos clients actuels, potentiels et les personnes d’influence (COI) ;
  • Un « simple bouton » pour répondre aux demandes des clients en à peine quelques minutes.
ava app

Gérez vos activités là où vous allez

Notre application Advisor’s Virtual Assistant (AVA) est une application mobile développée par RBC Gestion de patrimoine pour vous aider à rester en contact avec vos clients à partir de votre appareil mobile. Que vous utilisiez Android ou Apple iOS, AVA vous offre les possibilités suivantes :

  • Rechercher et afficher les détails de compte de vos clients et les contacter directement ;
  • Organiser votre journée en accédant aux événements, aux tâches et aux courriels, le tout en un seul endroit ;
  • Examiner et approuver rapidement et efficacement vos documents de Connaissance du Client (CDC) par voie électronique ; (KYC)
  • Accéder en temps réel à des informations sur le marché grâce à des flux de données, des recherches et des analyses.

Soutenir ceux qui vous soutiennent
 

Votre entreprise est une machine bien huilée, et vos adjoints, assistants et planificateurs sont le carburant qui lui permet de fonctionner de manière optimale. Nous travaillons à fournir des outils qui permettent de rationaliser les tâches administratives quotidiennes afin que votre équipe puisse se concentrer sur ce qui a le plus d’impact : les interactions avec les clients.
 

woman speaking at office meeting


« La facilité avec laquelle je peux produire et personnaliser les rapports réglementaires me donne la confiance nécessaire pour aller encore plus loin pour nos clients dans tous les aspects de la gestion de patrimoine ».

— Jill Dubreuil
Conseillère adjointe

two men on tablet


« L’ouverture de comptes et l’intégration des clients se font de manière transparente et efficace, ce qui nous laisse plus de temps pour nous concentrer sur l’établissement de relations solides et durables avec nos clients ».

— Paul Waldrop
Adjoint administratif principal

Vous aider à tirer le meilleur parti des dernières technologies

Avec un nombre croissant d’outils logiciels complexes, chaque conseiller a accès aux équipes de Gestion de la pratique, de Formation & développement et d’Analyse d’affaires, qui peuvent vous donner, à vous et à votre équipe, la confiance dont vous avez besoin pour identifier les opportunités de revenus et aider votre cabinet à devenir plus rentable.

 

yellow quotation

La culture de RBC Dominion valeurs mobilières me manquait, ainsi que la collaboration incessante pour améliorer l’expérience client. Lorsque je suis revenu sept ans plus tard, j’ai été agréablement surpris. J’ai été époustouflé de voir à quel point la RBC avait progressé. D’un point de vue pratique, je pense que la technologie est tout simplement la meilleure de l’industrie. La possibilité de personnaliser les options de rapport a également eu un impact considérable sur la navigation des clients, en leur permettant de suivre et d’interpréter facilement le succès de notre partenariat. Je suis extrêmement fier de faire partie de ce groupe de personnes talentueuses, et je sais que nos clients bénéficient de la longue tradition de la RBC de n’accepter que le meilleur.

– Corey Greenham, embauche d’une firme
FERMER[X]

À propos de nous
 

Notre histoire
 

Divisions
 

RBC Gestion de patrimoine

RBC PH&N Services-conseils en placements

RBC Trust Royal

RBC Banque privée
 

Protection des renseignements personnels
 

Protection des renseignements et sécurité

Conditions d’utilisation

Accessibilité

Info-conseiller de l’OCRCVM

Membre – Fonds canadien de protection des épargnants

 

RBC Dominion valeurs mobilières inc., © 2024
 
Retour en haut