Expanding your wealth offering | RBC Dominion Securities

Plus de 250 comptables, fiscalistes, juristes et autres experts à votre service

Les besoins de vos clients évoluent sans cesse et présentent de multiples facettes. Il est facile de les satisfaire lorsque vous disposez de l’équipe Services de bureau de gestion familiale RBC — composée d’experts-comptables, fiscaux et juridiques, ainsi que de planificateurs financiers, de spécialistes en gestion d’entreprise et en planification de la relève — qui s’engage à offrir à vos clients la même qualité de service que vous.

Où que vous soyez, il suffit d’un appel ou d’un clic pour bénéficier d’une expertise. Vos spécialistes sont prêts à vous aider à dépasser les attentes de vos clients quant aux capacités d’une société de conseil.

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« Je suis toujours étonné par l’étendue des ressources disponibles. Ce qui me surprend, c’est la souplesse dont fait preuve DVM pour nous aider à atteindre les objectifs et les besoins des clients à valeur nette très élevée. »

– Inder Arya, embauche d’une firme

« Notre équipe est votre équipe — de l’expertise juridique et fiscale à la planification financière, vous ne travaillerez jamais seul. »

— Tony Maiorino

Vice-président et directeur général, chef, Services de bureau de gestion familiale RBC

« Aider à élaborer des plans financiers complets pour vos clients est essentiel pour gagner leur confiance et mériter leur respect. »

— Howard Kabot

Vice-président, Spécialiste de la planification financière

« Le monde de la fiscalité, de la planification successorale et des autres aspects de la gestion de patrimoine peut être compliqué. Notre équipe veille à ce que ça ne le soit pas. »

— Allison Marshall

Vice-présidente, Services de planification au client à valeur nette élevée et équipe de soutien aux conseils financiers

« Rien n’apporte plus de joie à notre équipe que de vous aider à construire l’héritage durable de vos clients par le biais de dons philanthropiques. »

— Kim Plews

Chef, Services de conseil philanthropique

« La priorité de notre équipe n’est pas seulement de vous fournir la technologie nécessaire à votre travail, mais aussi de toujours y ajouter des fonctionnalités pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. »

— Mark Einwechter

Directeur principal, Initiatives de planification stratégique du patrimoine

« Établir des relations est le fondement de notre travail, car nous aidons nos clients à créer, protéger et transférer leur patrimoine en utilisant des solutions d’assurance stratégiques. »

— John Hamilton

Président, Services financiers de la gestion de patrimoine

Anticiper, projeter et suivre les aspirations de vos clients

Vous n’avez pas à vous soucier de l’évolution des besoins de vos clients en matière de patrimoine et de technologie — nous sommes déjà là avec notre logiciel exclusif.

Objectifs : Une solution de conseil en planification patrimoniale pour identifier et faire le point sur les objectifs de vos clients.

Priorités : Un outil intégré qui regroupe en un seul endroit tout ce qui est important pour votre client, ce qui vous permet, ainsi qu’à vos clients, de définir et de hiérarchiser leurs priorités.

Solutions : Un outil centré sur le client qui vous aide à identifier, à ajouter de la valeur et à tirer parti des occasions offertes aux clients.

« Pour certaines familles, il peut y avoir la possibilité de réduire les impôts en mettant en place un prêt à taux  prescrit. »

Kelly Kotello
Vice-présidente, spécialiste de la planification financière, Services de gestion de patrimoine RBC

business man looking out office building

« Il y a cinq questions clés auxquelles tout propriétaire d’entreprise devrait répondre. »

Robyn Solnik
Vice-présidente, spécialiste des propriétaires d’entreprise, Services de planification HNW, Services de gestion de patrimoine RBC

Woman advisor with woman client in meeting

« Dans un premier temps, de nombreux professionnels du droit recommandent généralement de revoir son testament ou sa planification successorale tous les 3 à 5 ans. »

Kelly Rivard
Vice-présidente, conseillère en testaments et successions, Services de gestion de patrimoine RBC

Élargir votre offre de services

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« Je suis toujours étonné par l’étendue des ressources disponibles. Ce qui me surprend, c’est la souplesse dont fait preuve DVM pour nous aider à atteindre les objectifs et les besoins des clients à valeur nette très élevée. »