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Erin Lesser est une avocate québécoise qui s’est jointe à Services de bureau de gestion familiale RBC à titre de conseillère en planification successorale en janvier 2023. Avant de se joindre à RBC, elle a acquis plus de 6 ans d’expérience dans les domaines de la fiscalité et de la planification successorale en travaillant dans un cabinet d’avocats montréalais spécialisé en fiscalité, puis dans un cabinet comptable de taille moyenne. Elle a obtenu un baccalauréat de l’Université Concordia, puis a complété son diplôme en droit civil et son juris doctor en droit à l’Université de Montréal. Elle a également obtenu son diplôme de praticien de la Society of Trusts and Estates Practitioners (STEP) en 2020 et suit actuellement le cours « In depth » de fiscalité de CPA Canada.

fErin s’engage à fournir aux clients des solutions pratiques, créatives et adaptées à leurs besoins en matière de planification successorale. En plus de ses connaissances en planification successorale et dans divers autres domaines de la fiscalité, Erin possède également de l’expérience dans la rédaction de testaments et de mandats, l’administration successorale et les questions successorales internationales. Par conséquent, elle est en mesure de guider les clients vers un plan successoral fiscalement avantageux en plus de répondre à leurs besoins ou souhaits particuliers concernant leur succession.

Active dans la communauté juridique, Erin est membre du comité des jeunes praticiens de la Fondation canadienne de fiscalité, deuxième vice-présidente de la Lord Reading Law Society et membre de la Society of Trusts and Estates Practitioners. Elle est également mentore bénévole auprès des étudiants des universités McGill et Concordia qui envisagent une carrière en droit.

Nelly a obtenu une Maîtrise en droit des affaires de l’Université Paris 1 (Panthéon- Sorbonne), puis un D.E.S.S. en droit des affaires internationales de l’Université Paris Descartes.Elle a reçu son titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) en 2004.
Nelly a acquis plus de quinze ans d’expérience à titre de planificatrice financière. Avant de se joindre à RBC, Nelly aidait les clients de conseillers financiers à optimiser leur situation financière et leur patrimoine en traçant un plan d’action stratégique entièrement adapté à leurs besoins.

Mathieu est détenteur d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) et d’un Baccalauréat en finance de l’Université Laval. Passionné par son domaine il a aussi fait son D.E.S.S. en fiscalité à l’Université du Québec à Montréal. Il est également membre de la Society of Trust and Estate Practitioner (TEP) et planificateur financier (Pl Fin) dûment autorisé par l’Institut de planification financière (IPF).

Avant de se joindre à RBC Gestion de patrimoine, Mathieu était responsable d’un département de planification financière et d’assurance dans une firme de courtage canadienne, où il offrait un service de planification financière sophistiqué à une clientèle fortunée.

À titre de spécialiste en planification financière à RBC Gestion de patrimoine Mathieu travaille conjointement avec votre conseiller afin de préparer et vous présenter votre plan financier exhaustif.

Stéphane a débuté sa carrière dans l’industrie des services financiers en 1997 en qualité de conseiller en sécurité financière. Résolu à aider ses pairs à connaître le succès, Stéphane a été promu à un rôle de gestion en 1999. Au fil des années, il a occupé plusieurs postes aux responsabilités toujours croissantes. Se spécialisant en planification successorale, Stéphane est en mesure de proposer et de mettre en place des solutions innovatrices et avantageuses au plan fiscal afin de répondre à une variété d’enjeux en gestion de patrimoine. Il se concentre à la fois sur les solutions d’assurances destinées aux particuliers et aux entreprises pour vous aider à accroître votre valeur nette, à réduire les incidences fiscales et à protéger votre patrimoine au moyen de diverses stratégies d’assurance vie, de rente viagère et des prestation du vivant. Il pourra également vous aider à structurer vos contrats d’assurance afin de s’assurer que votre patrimoine soit transféré à vos héritiers selon vos dernières volontés.