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Pierre Renaud a obtenu son baccalauréat en sciences et sa maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) avec une spécialisation en services financiers de l’UQAM. Agréé de l’institut québécois de planification financière (I.Q.P.F.), il a aussi suivi le Cours de planification financière professionnelle auprès de l’ICVM. En outre, il détient un Brevet de l’institut des banquiers canadiens. Pierre compte une riche expérience dans la prestation de services financiers à des clients ayant des besoins et des objectifs financiers complexes et recherchés. Il puise dans l’expertise qu’il a acquise au fil de 26 années dans le secteur financier.

Son rôle consiste à travailler avec votre conseiller et à l’assister dans l’établissement et la présentation de plans financiers complets pour les clients.

Aileen obtained a Bachelor of Arts degree from the University of British Columbia in 2000 and graduated from Dalhousie Law School in 2003. She was called to the Bar in British Columbia and Ontario in 2004. She has achieved her TEP designation from STEP (The Society of Trust and Estate Practitioners), has completed the In-depth Tax Issues for the Owner-managed Business course and all three levels of the In-depth Tax course through the CPA.

In 2009, Aileen joined RBC, assisting clients with their overall tax and estate planning, and in 2014, assumed her present position, specializing in assisting high-net-worth clients with their succession, tax, retirement and estate planning. Prior to joining RBC, Aileen practiced law in Vancouver and Toronto, specializing in estate and trust planning, and tax litigation.

Aileen is a committed community volunteer, currently serving as Treasurer of STEP Canada and as a board member of the Canadian Dupuytren Society. She is a former Trustee of the YMCA of Greater Vancouver Foundation (serving for 9 years) as well as other local not-for-profits in BC. She is also a member of STEP Canada, the Canadian Association of Gift Planners, as well as the Canadian Tax Foundation.

À titre de spécialiste en planification successorale, Daniel Duchesne procure aux conseillers et à leurs clients une chose qu’ils n’attendaient pas: une discussion différente au sujet de l’assurance vie, une discussion dans laquelle ils sont complètement à l’aise.

Plusieurs clients lui demandent : « Pourquoi personne ne m’a jamais parlé de ça ?» L’image qu’ils ont de l’assurance-vie est transformée. Ils disent: « Wow - je ne savais pas que l’assurance pouvait faire ça».

Daniel a une capacité innée à mettre les gens à l’aise en simplifiant les notions complexes. Son objectif est d’avoir deux clients satisfaits, le conseiller et leur client.

Tout ce que Daniel et son équipe font vise un seul objectif: aider les clients à préserver et à accroitre leur patrimoine personnel et corporatif. Ils se demandent constamment: “Si le client était un membre de notre famille, recommanderions-nous la même chose?”

Lorsque tout compte: pour les situations les plus critiques et complexes, c'est Noel Bonnici qu'on appelle.

Avec 25 ans d'expérience, Noel se différencie grâce à son approche: Science et Simplicité. Ce Fellow de l'Institut Canadien des Actuaires possède une grande connaissance technique. Sa façon de simplifier les questions les plus complexes ne cesse de surprendre les clients et les conseillers qui le consultent. C'est pour cela que Noel et son équipe sont là lorsque tout compte.

Sa vision d'être à la tête en matière de solutions d'assurance vie pour les familles fortunées, ainsi que sa passion hors norme pour le travail et pour la vie le font sortir du lot. Autant sur scène que dans les sports extrêmes, Noel est convaincu que ce qui est déjà excellent peut le devenir encore plus.

As a Senior Trust Advisor, Phylicia Rye serves clients throughout the Eastern Greater Vancouver and North Vancouver Island areas. Her focus on providing estate and trust advice and solutions to high net worth families has garnered her a strong reputation among her peers and is well known within the estate and trust industry for her ability to deal with complex issues.

Phylicia graduated from Simon Fraser University with a Bachelor of Arts (Economics). She also holds both the Personal Financial Planner (PFP) and Certified Financial Planner (CFP) designations, and the Trust and Estate Practitioner (TEP) designation. She has over 24 years of industry experience and has leveraged the necessary technical and business development skills to provide clients with the right solutions for their unique circumstances.

Phylicia works with individuals, families, and businesses providing customized estate, trust and incapacity solutions. Whether it is helping someone to settle an estate, establishing a trust to ensure the successful transfer of family assets, or arranging to assist with the administration and responsibilities for a Power of Attorney, Phylicia can help.