Nos partenaires bancaires personnels
En sa qualité de banquière privée au sein de RBC Gestion de patrimoine, Catherine Simard offre des stratégies de gestion de patrimoine et de financement à une clientèle fortunée composée de cadres, de propriétaires d'entreprise et de professionnels, ainsi qu'aux membres de leur famille.
Travaillant en étroite collaboration avec ses clients et leur famille pour leur offrir un service sur mesure et personnalisé, Catherine prend en considération tous les aspects de leur vie : famille, entreprise et succession. Son nombre de clients étant relativement restreint, elle peut intervenir en véritable partenaire financier. Au besoin, elle collabore avec divers spécialistes dans l'ensemble de RBC afin d'offrir une gamme complète de services répondant aux besoins spécifiques de chacun de ses clients au Canada comme à l'étranger.
Mme Simard compte près de 20 ans d'expérience dans le secteur des services financiers. Elle a amorcé sa carrière chez RBC en tant que directrice de comptes spécialisée en investissement avant de devenir planificatrice financière. Elle a également occupé le poste de gestionnaire d'une équipe de planification financière à Toronto ainsi qu'un poste de directrice régionale pour RBC Gestion mondiale d'actifs.
Planificatrice financière depuis 1999, Mme Simard est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal et d'un certificat en planification financière de l'Université Laval. Cette expérience diversifiée l'a préparée à conseiller efficacement sa clientèle. Qu'il s'agisse de planification financière, de services bancaires personnels, de gestion de patrimoine, de services fiduciaires ou de crédit, elle peut répondre aux besoins spécifiques de ses clients durant toutes les étapes de leur vie.
Originaire de Charlevoix, au Québec, Mme Simard se considère maintenant comme chez elle dans la ville de Québec. Elle parle couramment l'anglais et le français.
Marie-Ève Lamontagne met à profit à RBC Gestion de patrimoine, Gestion privée, ses plus de 14 années d'expérience en services bancaires et en gestion de patrimoine. En sa qualité de banquière privée, Marie-Ève Lamontagne offre des stratégies globales de gestion de patrimoine et de financement à des propriétaires d'entreprise, à des cadres et à des membres de profession libérale fortunés, ainsi qu'aux membres de leur famille.
Établie à Québec, Mme Lamontagne s'occupe des besoins souvent complexes en matière de services bancaires, de crédit et de gestion de patrimoine d'un nombre restreint de clients de la région, à qui elle offre des solutions bancaires et financières intégrées et personnalisées. Son mandat consiste à offrir un service d'une qualité inégalée tout en établissant des relations durables fondées sur la confiance et une compréhension approfondie des besoins et objectifs particuliers à chaque client.
Au besoin, elle collabore avec des spécialistes de partout à RBC pour offrir aux clients une gamme complète de services complémentaires. Cela comprend notamment des services de gestion de placements, de planification successorale et de legs, de fiducie nationale et internationale, de même que des stratégies complexes de crédit et de levier financier, de manière à aider chaque client à atteindre ses objectifs à court et à long terme.
Elle compte 10 années d'expérience à RBC, où elle a occupé divers rôles au sein de l'équipe de planification financière, de direction et de Gestion de patrimoine.
Après avoir obtenu un Baccalauréat en Administration des affaires à l'Université Laval, Mme Lamontagne a continué de parfaire ses connaissances et son expertise grâce à l'obtention de son titre de Planificatrice financière.
En tant que banquière privée, Marie-Josée agit comme conseillère auprès d'une clientèle privilégiée, ayant une structure et des besoins financiers plus complexes. Forte de son expérience du monde des affaires, de la finance et de la planification financière, Marie-Josée offre des conseils judicieux ainsi que des solutions répondant aux objectifs de la clientèle.
Marie-Josée comprend tout spécialement les besoins des professionnels de la santé, des cadres supérieurs et des entrepreneurs. Ses compétences, tant en comptabilité qu'en planification financière lui permettent d'offrir des conseils pertinents. Elle participe activement avec ses clients et partenaires à l'élaboration de stratégies efficaces de planification financière et de gestion de patrimoine.
En plus de son titre de planificatrice financière, Marie-Josée est comptable professionnelle agréée. Elle détient un baccalauréat en science comptable de l'université du Québec à Trois-Rivières.
De par son expérience, Marie-Josée est en mesure de coordonnée une équipe de spécialistes au moment opportun. Par l'entremise de RBC Gestion de Patrimoine, une gamme complète d'experts est mise à la disposition du client afin de structurer efficacement leurs finances personnelles.
Ayant œuvré durant plusieurs années auprès d'entrepreneurs, Marie-Josée comprend parfaitement la dynamique et les besoins des gens d'affaires. Elle manie avec aisance tous les aspects de la planification financière et fiscale, de la planification successorale ainsi que la planification de la retraite.