Notre offre se distingue par les éléments suivants:
•Nous faisons de la planification financière personnelle, mais aussi de la planification financière pour propriétaire d’entreprise. Il s’agit d’une offre de conseils complète et gratuite qui aide les propriétaires à prendre des décisions éclairées pour structurer et faire croître leur entreprise, se préparer aux imprévus et planifier le transfert ou la vente de leur entreprise.
•Nous offrons une architecture ouverte, c’est-à-dire que nous donnons accès aux gestionnaires de portefeuille et aux produits de placements d'autres institutions financières. Cela se concrétise par une offre qui porte sur la meilleure expertise émanant de multiples institutions financières et d'organismes de gestion et non pas uniquement sur des produits internes auprès de la même institution.
•Notre gestion de placement se veut personnalisée et fiscalement avantageuse, car, en plus de vous donner accès à des gestionnaires externes de premier plan, vous détenez les titres individuels sous-jacents. Nous pouvons donc y faire des opérations permettant de détenir les bons actifs dans les bons comptes et d’y effectuer des décaissements ou des opérations fiscales plus efficientes pour vous, tout en personnalisant votre portefeuille en fonction de vos objectifs.
•Nous donnons accès à la banque privée sans frais. Vous recevrez des services bancaires et de crédits personnels personnalisés pour vous faire gagner du temps. Un banquier privé personnel expérimenté vous est attitré par notre équipe.
•Nous bénéficions de l’expertise et d’un éventail de spécialistes internes chevronnés afin de vous épauler. Notre équipe se compose d'un fiscaliste, de notaires spécialisés en planification testamentaire et successorale, en services fiduciaires et en assurances.
•Nous travaillons main dans la main avec notre département spécialisé pour le crédit commercial auprès des professionnels de la santé et des entrepreneurs. Un directeur commercial collabore avec notre équipe afin d’offrir le soutien, les conseils et les solutions à valeur ajoutée dont vous avez besoin pour gérer vos finances, obtenir un prêt et combler vos besoins financiers.
•Enfin, nous collaborons avec votre comptable afin de vous offrir une expérience exceptionnelle!
