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Pierre Renaud a obtenu son baccalauréat en sciences et sa maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) avec une spécialisation en services financiers de l’UQAM. Agréé de l’institut québécois de planification financière (I.Q.P.F.), il a aussi suivi le Cours de planification financière professionnelle auprès de l’ICVM. En outre, il détient un Brevet de l’institut des banquiers canadiens. Pierre compte une riche expérience dans la prestation de services financiers à des clients ayant des besoins et des objectifs financiers complexes et recherchés. Il puise dans l’expertise qu’il a acquise au fil de 26 années dans le secteur financier.

Son rôle consiste à travailler avec votre conseiller et à l’assister dans l’établissement et la présentation de plans financiers complets pour les clients.

Paule se spécialise en planification fiscale et successorale pour les familles très fortunées.

Ses conseils appuient les clients dans leurs relations avec leurs conseillers professionnels externes, avec lesquels elle collabore souvent.

Paule est titulaire d’un baccalauréat en Commerce de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC) et d’une maîtrise en droit, option fiscalité de l’Université de Montréal. Elle a réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada de l’Institut canadien des valeurs mobilières.

À titre de Comptable professionnelle agréée, Paule possède plus de 20 ans d’expérience en services-conseils en planification successorale et fiscale dans des cabinets de CA , ainsi que dans des compagnies d’assurance vie et des maisons de courtage de valeurs. Paule participe souvent à titre de conférencière aux conférences annuelles et aux séminaires techniques de l’Association de planification fiscale et financière et d’autres associations professionnelles, et elle rédige fréquemment des articles qui servent de référence sur la planification fiscale et successorale.

Paule est membre du Comité de direction de la STEP-Montréal et participe régulièrement à divers comités de l’Association de planification fiscale et successorale. Paule est aussi membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, de l’Association de planification fiscale et successorale, de l’Association canadienne d’études fiscales, de l’International Fiscal Association et de la Society of Trust and Estate Practitioners.

À titre de spécialiste en planification successorale, Daniel Duchesne procure aux conseillers et à leurs clients une chose qu’ils n’attendaient pas: une discussion différente au sujet de l’assurance vie, une discussion dans laquelle ils sont complètement à l’aise.

Plusieurs clients lui demandent : « Pourquoi personne ne m’a jamais parlé de ça ?» L’image qu’ils ont de l’assurance-vie est transformée. Ils disent: « Wow - je ne savais pas que l’assurance pouvait faire ça».

Daniel a une capacité innée à mettre les gens à l’aise en simplifiant les notions complexes. Son objectif est d’avoir deux clients satisfaits, le conseiller et leur client.

Tout ce que Daniel et son équipe font vise un seul objectif: aider les clients à préserver et à accroitre leur patrimoine personnel et corporatif. Ils se demandent constamment: “Si le client était un membre de notre famille, recommanderions-nous la même chose?”

À titre de Première conseillère, Testaments et successions, pour la région du Québec, Mme Silvano offre des stratégies et des solutions en matière de règlement successoral aux clients et à leurs familles.

De concert avec les clients, les membres de leurs familles et les professionnels auxquels ils font confiance, Mme Silvano met sur pied des plans successoraux multigénérationnels qui incorporent les testaments, les fiducies testamentaires et entre vifs, ainsi que les mandats de protection. Ce faisant, elle aide les familles à protéger leur patrimoine et elle en assure le transfert harmonieux à la prochaine génération.

Les lois à cet égard évoluant constamment, l’équipe de la région du Québec a recours à Mme Silvano pour obtenir des conseils juridiques en matière de successions et de fiducies. Son expertise technique complète son aptitude à gérer les dynamiques familiales, toujours complexes. Elle met à profit son empathie et son expertise au service des familles aux prises avec les décisions difficiles qui accompagnent souvent la planification successorale, qu’il s’agisse de protéger un héritier invalide, de pourvoir aux besoins d’enfants d’une union antérieure, de réduire les risques de conflits au sein d’une famille, ou de composer avec des bénéficiaires ou des actifs situés à l’extérieur du Canada.

Parfaitement bilingue, Mme Silvano est titulaire d’un baccalauréat en droit (LL.B.) et d’un diplôme Juris Doctor (J.D.) en Common Law nord-américaine de l’Université de Montréal, elle est membre du Barreau du Québec, et a obtenu son titre de TEP en 2018

En tant que Conseiller avec Banque Privée Première pour le marché de Montréal Centre-Ville, Uptown, Collège McGill, Laval et Pointe-Claire, Kareem agit en tant que point de contact unique afin d'offrir des solutions bancaires et de crédit aux clients de RBC Gestion de patrimoine et à leurs familles. En partenariat avec les conseillers en placement de sa région, il offre un service personnalise et des conseils sur mesure pour aider les clients à gérer efficacement leurs besoins bancaires quotidiens.

Avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine des services financiers, Kareem est un membre respecté de la communauté dans laquelle il travaille.
Au courant des 5 dernières années, il a occupé plusieurs postes dans le réseau des succursales RBC incluant celui de conseiller Expert en Services Bancaires. Il est reconnu pour son leadership, l'excellence de ses conseils financiers et son service à la clientèle.

Né à Beyrouth, au Liban, Kareem a fait des études en Biologie Cellulaire & Moléculaire et travaillé en vente d'équipements médicaux à l'international avant de se joindre à l'industrie de la finance. Il détient un certificat en Gestion d'Entreprise de HEC Montréal et un Certificat d'accréditation en Finance Personnelle du Canadian Securities Institute (CSI).

Kareem Parle couramment 3 langues (Français, Anglais et Arabe)

Kareem Habite la région de Montréal, il aime rester aux aguets des nouvelles du secteur financier, Skier et détient une grande passion pour la cuisine.