Les services de nos professionnels bilingues complémentent les connaissances, l’expérience et le dévouement de nos conseillers qui disposent ainsi de tous les outils et renseignements requis pour une offre de service exceptionnel à notre clientèle.

Michael Neudorf,

Conseillère en planification successorale et testamentaire

Avant de se joindre à RBC Gestion de patrimoine, Michael Neudorf s’est spécialisé dans la planification personnelle, successorale et corporative pour les clients d’un cabinet d’avocats national. Notamment, Michael a fourni un service personnalisé à ses clients en les aidant à naviguer des défis personnels et juridiques de la manière la plus avantageuse sur le plan fiscal. Michael a obtenu un baccalauréat en droit (LL.B) en 2015 de l’Université de Montréal et a été reçu au Barreau du Québec en 2016.

Il est également titulaire d’un baccalauréat ès arts en sciences politiques et en histoire de l’Université McGill. Actuellement, Michael continue à poursuivre ses études de maîtrise en fiscalité à l’Université de Sherbrooke. Michael est membre actif de la Fondation canadienne de fiscalité, de l’Association de planification fiscale et financière, de l’Association fiscale internationale et de l’Association du barreau canadien.

 

Michel Bétournay

Spécialiste de la planification financière

Michel Bétournay, planificateur financier, a obtenu un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en comptabilité de l'École des hautes études commerciales de Montréal (HEC Montréal) en 1991. Il détient en outre, depuis 2002, le titre de planificateur financier décerné par l'Institut québécois de planification financière (IQPF).

Michel travaille au sein du Groupe de la Banque Royale du Canada depuis 1993. Il compte sept années d'expérience à titre de planificateur financier, dont cinq avec l'équipe de planification financière Compas.

Son rôle est de travailler avec votre conseiller et de l'aider à préparer et à présenter des plans financiers Compass complets.

 

Audrey Lapointe

Notaire et Conseillère principale en fiducies, Successions et Fiducies 

À titre de Conseillère principale en fiducies, Audrey Lapointe assure des services aux clients partout au Québec et elle travaille dans les bureaux de Montréal. Ayant sa carrière basée sur l’établissement des liens avec les clients, Audrey se dévoue à ses clients et leur offre un service personnalisé adapté à leurs besoins particuliers. Titulaire d’un diplôme en droit de l’Université du Québec à Montréal, elle détient aussi un diplôme de droit notarial (DDN) de l’Université de Sherbrooke.

Audrey a continué de parfaire ses connaissances et son expertise et a récemment obtenu sa maîtrise en fiscalité. Elle poursuit également ses études afin d’obtenir son titre de planificatrice financière au Québec pour compléter son expérience académique et pratique. Audrey collabore avec les familles, les particuliers et les entreprises afin de leur offrir des solutions personnalisées en matière de successions et de fiducies, ainsi qu’en cas d’incapacité. Elle peut aider quiconque cherche à régler une succession, à constituer une fiducie pour assurer la réussite du transfert d’un patrimoine familial ou à obtenir du soutien à l’égard des tâches administratives et des responsabilités associées à un mandat d’inaptitude. Audrey possède l’ensemble des aptitudes nécessaires pour faire bénéficier chaque client de son expertise technique et de sa parfaite compréhension de la complexité émotive qui sous-tend ces situations. Elle sait que chaque client est unique. C’est pourquoi elle peut, de concert avec ses partenaires du groupe Successions et fiducies RBC, trouver la solution qui vous convient.

 

Daniel C. Duchesne

Conseiller en sécurité financière

Daniel est un membre respecté de votre équipe de conseillers qui vous aide à créer, à préserver et à accroître votre patrimoine en intégrant à votre plan financier des solutions d’assurance. Il a entrepris sa carrière en 1993 dans le secteur de l’assurance et en a utilisé les produits durant la majeure partie de celle-ci pour appuyer les clients dans l’atteinte de leurs objectifs de gestion de patrimoine, et de planification financière et successorale, ce qui en fait un expert de ce domaine.

Daniel est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Laval et a obtenu les titres d’assureur-vie agréé (AVA) et de planificateur financier (Pl. Fin.). Il est un member d’APFF (Association de planification financière et fiscale du Québec) and IQPF (Institut Québécois de planification financière) et suit présentement une formation pour obtenir un diplôme d’études supérieures spécialisé (D.E.S.S.) en fiscalité aux HEC de Montréal.