Entrepreneur à la retraite

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue auprès de l’équipe Pierre-Luc Soucy, où nous comprenons que la retraite d'un entrepreneur marque le début d'une nouvelle phase de vie, avec des besoins et des aspirations uniques. Après des années de travail acharné et de sacrifices, il est temps pour vous de profiter pleinement de cette période méritée. Notre rôle est de vous aider à y parvenir en administrant votre patrimoine de manière professionnelle et personnalisée.

 

 

 

 

 


 

Maximisation de Votre Patrimoine

 

La transition de la gestion active d'une entreprise à la retraite apporte des défis et des questionnements financiers spécifiques. Notre expertise réside dans l'adaptation de votre patrimoine à cette nouvelle réalité. Nous travaillons pour maximiser vos actifs financiers de manière à générer un revenu vous permettant ainsi de maintenir votre style de vie sans le stress de la gestion quotidienne.

 

 

 


 

Sécurité et Flexibilité Financière

 

Nous reconnaissons que votre situation financière change radicalement à la retraite, avec la fin des revenus généré par votre entreprise. Notre équipe utilise des outils avancés pour créer des stratégies sur mesure, garantissant non seulement la sécurité de votre patrimoine mais aussi la liquidité nécessaire pour vos projets de retraite, qu'ils soient immédiats ou futurs.

 

 

 


 

Création d’un Héritage Familial

 

Au-delà de la gestion financière, nous vous accompagnons dans la création et la préservation d'un héritage familial durable. Nous discutons avec vous des meilleures façons de transmettre vos valeurs et vos actifs à la prochaine génération, tout en simplifiant la gestion de ce patrimoine pour tous les membres de votre famille.

 

 

 


 

L'équipe Dédiée pour une Retraite Épanouie

 

En choisissant notre équipe, vous vous offrez la tranquillité d'esprit essentielle pour savourer pleinement votre retraite. Nous comprenons que cette période de votre vie est précieuse. C'est pourquoi nous sommes déterminés à vous libérer des complexités de la gestion de patrimoine. En nous confiant cette responsabilité, vous pourrez vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous, que ce soit de voyager, de poursuivre des passions longtemps différées, ou de passer des moments inestimables avec vos proches.

Nous sommes ici pour veiller sur votre patrimoine avec la même rigueur et le même dévouement que vous avez mis dans votre carrière d'entrepreneur. Profitez de chaque instant de cette nouvelle aventure, pendant que nous assurons la croissance et la protection de vos acquis financiers. Avec notre équipe à vos côtés, envisager votre retraite non pas comme une fin, mais comme le début d'un nouveau chapitre passionnant de votre vie.

 


Joindre l'équipe

 

 


 

Gestion de portefeuille discrétionnaire

 

Choisissez la façon dont vous souhaiter déléguer la gestion quotidienne de vos placements, en fonction d’une stratégie personnalisée qui reflète à la fois vos préférences et vos besoins en revenus. Nous serons à même de maximiser vos opportunités et simplifier la complexité que représente la gestion d’un tel patrimoine.

 


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Planification fiscale

 

Tirez le maximum de votre patrimoine grâce à des stratégies qui peuvent vous aider à protéger vos actifs et à aborder votre situation fiscale personnelle ou familiale.

 


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Planification de legs

 

Créez un héritage familial durable, simplifiez votre succession et transmettez votre patrimoine et vos valeurs grâce à une planification personnalisée.

 


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Connaissances financières

 

Tout le monde peut tirer profit du développement de ses compétences financières. Préparez tous les membres de votre famille à la réussite grâce à notre formation sur les finances et à nos ressources sur la gestion des finances. Ainsi les membres de votre famille seront aussi outillés pour préserver et faire croitre votre héritage.

 


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