Notre équipe apporte jeunesse et expérience dans l'approche de gestion de patrimoine, plus particulièrement dans la gestion de portefeuille

Une relation de confiance

Un partenariat à long terme

Un nombre limité de familles afin d'offrir un service de qualité et personnalisé

Nos valeurs

Vous faire bénéficier de la plus-value et de la force de notre équipe

Développer une approche rigoureuse et disciplinée

Participer activement à toutes les étapes de la gestion de votre patrimoine; planification financière, optimisation fiscale, planification de votre retraite et planification testamentaire

« Grâce à mon professionnalisme, ma capacité à comprendre vos besoins et mon expérience de plus de 20 ans, mon objectif ultime est votre réussite financière et personnelle. »

Denis Ruel, CPA, CA