Notre équipe apporte jeunesse et expérience dans l'approche de gestion de patrimoine, plus particulièrement dans la gestion de portefeuille.

Nous prônons avant tout l'établissement d'une relation de confiance dans le but d'établir un partenariat à long terme et travaillons avec un nombre limité de familles afin d'offrir un service de qualité, personnalisé.

Riche d'une expérience de plus de 20 ans dans le domaine financier et grâce à son professionnalisme, à sa capacité à comprendre les besoins de ses clients, Denis vise un objectif ultime, votre réussite financière et personnelle.

 

Nos valeurs:

  • Vous faire bénéficier de la plus-value et de la force de notre équipe
  • Développer une approche rigoureuse et disciplinée
  • Participer activement à toutes les étapes de votre gestion de patrimoine; planification financière, optimisation fiscale, planification de votre retraite, planification testamentaire.