David Lutfy

Directeur de succursale

514-630-6470 | écrivez-moi

À titre de directeur de la succursale de Pointe-Claire, mon rôle consiste à accompagner et à superviser une équipe de spécialistes des placements qui fournissent des solutions globales de gestion de patrimoine à une clientèle aisée, et à veiller à l’expansion de cette équipe.

Par ailleurs, je contribue à lever les obstacles qui se dressent devant nos clients et à trouver des moyens qui leur permettront d’atteindre leurs objectifs. Ce faisant, il me faut tenir compte des besoins de trois grandes parties prenantes, soit la clientèle, l’effectif et la société. Chaque décision doit être juste et équitable pour l’ensemble des parties.

Je suis extrêmement fier d’être entouré d’une équipe de personnes dévouées et compétentes, qui sont passionnées par leur travail et qui croient en leur pouvoir d’aider les clients à atteindre leurs objectifs.

Peu de nos concurrents ont autant de ressources que nous. Même si certains reproduisent certains éléments de notre proposition, je pense que notre avantage concurrentiel tient à la manière dont nous réunissons ces éléments et à la culture d’excellence de notre entreprise.  Autrement dit, nous nous démarquons par notre effectif et nos vastes ressources.

À mon avis, l’argent est un moyen pour parvenir à ses fins.  La plupart de nos clients ne sont pas des investisseurs ; ils veulent simplement atteindre leurs grands objectifs de vie. Munis d’un plan complet, ils peuvent envisager l’avenir plus sereinement.

Je travaille dans le secteur des placements depuis 1987 et à RBC Dominion valeurs mobilières depuis 1991. Au fil des ans, j’ai eu l’occasion de rencontrer bon nombre de clients et conseillers et de discuter avec eux. Je possède l’expérience nécessaire pour amener les conseillers en placement à fournir des services-conseils exceptionnels en gestion de patrimoine et aider les clients à trouver le conseiller qui répondra le mieux à leurs besoins.

David Lutfy, CFA
Vice-président et directeur de succursale
Pointe-Claire (Québec)

Rosanna Pucella

Directrice adjointe de succursale

514-630-7935 | écrivez-moi

À titre de directrice de la succursale Pointe-Claire, mon rôle consiste à aider les conseillers en placement à atteindre leurs objectifs commerciaux. Je travaille en étroite collaboration avec les conseillers en placement de notre succursale à l’intégration des meilleures pratiques, à l’organisation des processus, des rôles et des responsabilités, de même qu’à l’adoption de solutions globales de placement et de gestion de patrimoine pour améliorer l’Expérience client et accroître nos activités. J’offre également mon soutien aux équipes dans la résolution de problèmes administratifs et de conformité en les aidant à éliminer les obstacles qu’ils rencontrent souvent, ainsi qu’à s’adapter aux mondes des affaires et au cadre réglementaire en constante évolution.

Une partie intégrante de mon rôle est de fournir une ambiance collaboratif où les gens sont engagés, performants et traités équitablement. Je recherche systématiquement des occasions de coaching pour engager les employés dans l'amélioration de l'environnement de travail au sein de la succursale.

J'ai commencé ma carrière à RBC en juillet 1994 en tant qu'associé, pour devenir administrateur de succursale puis nommé directrice adjointe de succursale en novembre 2012. Je suis actuellement membre du conseil d'administration du comité consultatif pour les femmes de RBC Dominion valeurs mobilières inc.