En optant pour nos services-conseils en gestion de patrimoine, vous pouvez déléguer vos décisions de placement courantes à des gestionnaires de placement spécialisés qui suivent des paramètres rigoureux préétablis. Vous pouvez aussi participer activement au processus décisionnel en prenant ou en approuvant chaque décision de placement, tout en tirant parti de nos conseils et de notre orientation. Vous avez également la possibilité de combiner les deux méthodes.

• En déléguant vos décisions de placement, vous avez plus de temps et de liberté pour vous concentrer sur ce qui vous tient le plus à cœur : votre famille, votre carrière ou votre entreprise. Vous êtes également rassuré de savoir que des gestionnaires de placement exceptionnellement compétents prennent des décisions de placement courantes en votre nom, tout en se conformant à des paramètres rigoureux comprenant un suivi constant de notre équipe.
• Si vous préférez une approche active, nous communiquerons régulièrement avec vous pour vous exposer des idées de placement qui permettront d’accroître ou de protéger votre patrimoine. Vous devrez approuver explicitement nos propositions avant leur mise en œuvre.

Le principe de la rémunération des services, pour vous avant tout
Les professionnels du placement sont habituellement payés à commission et ils sont rémunérés pour chaque opération qu’ils effectuent au nom d’un client. Malheureusement, comme vous l’avez déjà constaté, il en résulte des coûts d’opération empêchant souvent des changements profitables.
Nous sommes persuadés qu’il existe une meilleure solution. En choisissant nos services-conseils en gestion de patrimoine professionnels, vous nous engagez selon le principe de la rémunération des services, comme vous le feriez pour un avocat ou un comptable. Vous recevez nos conseils pour votre patrimoine ainsi que des services de planification financière et de gestion de votre portefeuille de placement en retour d’honoraires préétablis selon vos actifs administrés. Ce processus simple élimine tout conflit d’intérêts apparent à propos des commissions et vous permet au final de prendre des décisions de placement avec plus d’assurance.
« Vous passez votre vie à épargner afin d’accroître votre patrimoine, tout en devant composer avec les inévitables fluctuations à la hausse et à la baisse des marchés. Nous croyons donc qu’il faut user de patience et de prudence lorsque nous élaborons des stratégies de placement pour nos clients. Nous croyons aussi que notre capacité de vous tenir bien informé constitue un grand atout pour vous. Vous serez ainsi bien plus à l’aise de prendre des décisions éclairées et beaucoup plus rentables. »