Jocelyn Perodeau

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

514-878-5955 | écrivez-moi

Jocelyn travaille auprès des institutions et des clients fortunés depuis 1986. Il s’est joint à RBC Dominion valeurs mobilières en 2010, après dix années au sein d’une société de courtage de premier plan au Canada. Diplômé en administration (finance) de l’Université du Québec à Montréal, il a obtenu plusieurs titres de haut niveau du secteur financier, notamment ceux de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FICVM) et de planificateur financier (Pl. Fin.) de l’Institut québécois de planification financière ainsi que le titre de gestionnaire de placement agréé.  Jocelyn a aidé des centaines de clients à bâtir et à préserver leur patrimoine en élaborant des stratégies financières sur mesure, axées sur des objectifs clairs et quantifiables. 

Martin Roy

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

514-878-7761 | écrivez-moi

Depuis 1995, année où il a obtenu son baccalauréat en économie de l’Université du Québec à Montréal, Martin offre des services de gestion de patrimoine aux familles et aux entreprises. Il s’est joint à l’équipe de RBC Dominion valeurs mobilières en 2010, alors qu’il cumulait plus de quinze années d’expérience en gestion des placements pour le compte d’une importante société canadienne de gestion de patrimoine. Au sein du groupe Moisan Pérodeau Roy RBC Dominion valeurs mobilières, Martin veille à l’expansion des affaires et aux stratégies de marketing tout en créant et en cultivant des relations solides avec nos partenaires internes et externes.

Michael Gatti

Associé en placement

Michael compte plus de quatre ans d’expérience dans le domaine de la finance. Avant de se joindre au Groupe Pérodeau Roy, il travaillait pour RBC placements en Direct ou il faisait partie du cercle royal. Il a de l’expérience avec l’exécution des transactions boursières, l’analyse financière et le service à la clientèle. Il a obtenu son diplôme en finance de l’école de gestion John Molson, Concordia en 2012. Il est présentement candidat pour le CFA niveau 3.

Liliane Delaney

Associée en placement

 

Liliane travaille dans le secteur des services financiers depuis 1985. Avant de se joindre à RBC Dominion valeurs mobilières en 1997, elle a occupé divers postes dans deux grandes banques canadiennes.  La gestion de compte et l’exécution d’opérations de placement font partie de son expérience. Ses vastes connaissances et sa large expérience représentent de précieux atouts pour l’équipe et les clients. Liliane peut aider les clients lors de la vente ou de l’achat de parts, de bons et de certificats. Son sens de l’organisation exceptionnel et ses aptitudes en service à la clientèle sont gages d’excellence en matière de gestion de compte et de communications avec les clients.

 

Daniel Duchesne MBA, A.V.A, Pl. Fin.

Conseiller en sécurité financière

Il a entrepris sa carrière en 1993 dans le secteur de l’assurance et en a utilisé les produits durant la majeure partie de celle-ci pour appuyer les clients dans l’atteinte de leurs objectifs de gestion de patrimoine, et de planification financière et successorale, ce qui en fait un expert de ce domaine.

Daniel est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Laval et a obtenu les titres d’assureur-vie agréé (AVA) et de planificateur financier (Pl. Fin.). Il est un member d’APFF (Association de planification financière et fiscale du Québec) and IQPF (Institut Québécois de planification financière) et suit présentement une formation pour obtenir un diplôme d’études supérieures spécialisé (D.E.S.S.) en fiscalité aux HEC de Montréal.

 

Nancy Blouin 

Spécialiste de la planification financière | Services de gestion de patrimoine 

Nancy Blouin a obtenu un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Montréal en 1995. Elle a obtenu le titre de planificatrice financière décerné par l’Institut québécois de planification financière (IQPF) en 1999. Elle effectue des études auprès de l’Université de Sherbrooke pour obtenir sa maîtrise en fiscalité. Elle est membre de plusieurs associations et participe à différentes activités de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et de l’IQPF.

Madame Blouin travaille dans le domaine financier depuis 1994. Elle a acquis plus de dix ans d’expérience à titre de planificatrice financière en travaillant auprès de la clientèle fortunée, principalement des cadres supérieurs. Madame Blouin s’est jointe à RBC en 2004

Son rôle est de travailler avec le Groupe Moisan Pérodeau Roy et de les aider à préparer et à présenter des plans financiers Compass complets.

 

Bonnie Kaplan
Vice-présidente et conseillère en planification successorale et testamentaire
 
Titulaire d’un LL.B. conféré par l’Université de Montréal, Bonnie a aussi obtenu un M.A. en éducation de l’Université de Montréal et un B.A. de l’Université McGill. Elle a été reçue au Barreau du Québec en 1996.

Avant d’entrer au service de RBC Dominion valeurs mobilières, Bonnie s’est spécialisée en droit successoral au cours de cinq de ses six années en pratique privée.nBonnie est membre de la « Society of Trust & Estate Practitioners » (Québec) et de l’Association du Barreau canadien (division Québec).
 
 
Offre de service
 

Nous offrons des services de gestion de patrimoine à nos clients fortunés résidant au Canada et à l'étranger.

Conscient que l'environement économique et financier dans lequel nous évoluons est une source de préoccupation croissante pour les investisseurs, nous nous sommes donné pour mission d'aider nos clients à atteindre la tranquillité d'esprit en matière de finance personnelle.

Pour ce faire, nous comptons sur notre expérience, notre vaste réseau de collaborateur ainsi que le processus et la discipline que nous proposons à nos clients.