Paul Aubuchon

Gestionnaire de portefeuille associé

514-840-7668 | écrivez-moi
514-840-7639

Après avoir effectué un baccalauréat en sciences économiques à l’Université de Montréal, Paul a débuté sa carrière chez RBC Dominion valeurs mobilières en 1993 à titre de conseiller en placement.

 

Suivant l’évolution des marchés boursiers depuis plus de 20 ans, il met sa vaste expérience au profit de ses clients, à qui il procure un service des plus personnalisé : Paul aide ses clients à traverser diverses étapes de leur vie et à s’ajuster face aux fluctuations des marchés.

 

Sa stratégie d’investissement, de nature conservatrice, repose sur une longue expérience, de solides connaissances des marchés financiers et une philosophie de placement méthodique et rigoureuse.

 

Après le travail, Paul pratique divers sports de plein air avec sa famille et ses amis. Sa passion pour les voyages lui a fait découvrir des endroits et des gens exceptionnels.

Michael Fazioli

Conseiller associé

514-840-7348 | écrivez-moi

Après avoir obtenu un baccalauréat en commerce avec spécialisation en finance, Michael a commencé à travailler dans le secteur bancaire en 2013. Au cours des quatre années suivantes, il a perfectionné ses aptitudes interpersonnelles, prodigué des conseils financiers et offert un service clientèle exceptionnel. En mai 2017, il s’est joint au groupe Paul Aubuchon afin de poursuivre son parcours professionnel et de s’adonner à sa passion pour les placements et le marché. Il est actuellement candidat au niveau 2 du programme CFA et il a réussi tous les cours de CSI requis pour agir à titre de conseiller associé inscrit.

Bonnie Kaplan, LL.B. TEP

Conseillère en Planification Successorale et Testamentaire
 

Avocate se spécialisant en droit successoral depuis plus de quinze ans, Bonnie Kaplan a travaillé avec des milliers de clients afin de les aider à développer des plans successoraux efficaces, du point de vue de la fiscalité, de leurs situations personnelles et de l’administration d’une succession. Bonnie a quitté la pratique privée dans une étude d’avocats de Montréal en 2003 pour se joindre à la jeune équipe, alors en développement, de la Gestion du patrimoine chez RBC. Un membre chevronné de l’équipe, Bonnie rencontre des clients fortunés,  entrepreneurs, philanthropes,retraités, célibataires et conjoints, afin de discuter des structures fiscales et successorales les mieux adaptées à leur situation.Titulaire d’un LL.B. conféré par l’Université de Montréal, Bonnie a été recue au Barreau du Québec en 1996. Bonnie a complété les parties I et II du programme fiscal du CPA (alors CICA) « In-Depth ». Bonnie est membre de la Society of Trust & Estate Practitioners (division Québec), de l’Association de planification fiscale et financière et de l’Association du Barreau canadien (division Québec).

Karen Loupelle, F.Pl.

Spécialiste en planification financière, Services de gestion de patrimoine RBC

Karen Loupelle s’est jointe à RBC en 1991. Elle a acquis une connaissance et une compréhension pointue des besoins de la clientèle fortunée, grâce à différents rôles qu’elle a occupés chez Trust Royal, RBC Investissements et RBC Valeurs Mobilières. Mme. Loupelle a obtenu le titre de planificatrice financière décerné par l’Institut québécois de planification financière (IQPF) en 2004. À ce titre, elle a acquis plus de douze ans d’expérience, dont dix avec l’équipe de planification financière Compas, en travaillant auprès de la clientele fortunée. Elle effectue des études à l’Université McGill pour devenir CPA. Son rôle consiste à travailler avec votre conseiller et à l’assister dans l’établissement et la présentation de plans financiers complets pour les clients.